サービスからチケットパイプラインに入り、ボードでチケット一覧をみるときの
チケット項目の中で会社名と案件作成者(自分でプロパティ作成したもの)を
みれるようにできないでしょうか?
サービスからチケットパイプラインに入り、ボードでチケット一覧をみるときの
チケット項目の中で会社名と案件作成者(自分でプロパティ作成したもの)を
みれるようにできないでしょうか?
回答します。
無料版でもカスタマイズ可能です。
設定→データ管理→チケット→パイプライン に「チケットカードをカスタマイズ」がありますので、そちらに最大4つまでのプロパティをカスタム表示可能です。
https://app.hubspot.com/pipelines-settings/xxxxxxx/object/0-5/ (HubIDをいれてください)
会社名:こちらはチケットオブジェクトで格納いただければ表示できます。例えば関連する会社の名称は出せないようでした。
案件作成者:作成者ユーザーIDという項目を出してください。
上記条件カードサンプルを出してみました↓
参考ナレッジベースはこちらです。
参考になれば幸いです。
追加で確認なのですが、
チケット項目にある、チケットを関連付けるの会社を
チケットパイプラインにのせるには有料プランになりますでしょうか?
会社名:こちらはチケットオブジェクトで格納いただければ表示できます。例えば関連する会社の名称は出せないようでした。
↑の部分に関するご質問でしょうか?
チケットプロパティーとして”関連会社”というような名前のカスタムプロパティーを作れば、ボードビューに関連会社の情報を表示することができます(ボードビューのカスタマイズ方法はこちら)。HubSpot無料版アカウントでは、最大10件のカスタムプロパティーを作成可能です。