取引やチケットのステージ変更時、入力項目を設定されている企業は多いと思います。
非常に便利な機能なので活用させていただいています。
ただ、そのステータス変更時に補足情報を表示させたり、プロパティを変更させたりしたい機会も多いと思います。
例えば「プロパティのデータ入力ルールを表記したい」「注意点を表示させたい」「入力者によりわかりやすい表記に変更したい」など、取引・チケットのステージ変更時の表示をフォームのように変更できたら、と考えた方も多いのではないでしょうか。
現状、取引で進捗管理をし、成約した際にはレギュレーションなど表示させたいのでコンタクトのフォーム機能を使って社内成約報告、チケット作成の処理などを行っています。
これにより予期しないワークフローの起動が発生したり、設定が複雑になっており、とても不便に感じています。
セールス担当やカスタマーサクセス担当にもわかりやすく、管理者も使いやすいツールにするため、上記機能は必須級の機能ではないかと思われます。
コンタクトプロパティの上限数に思い悩むことや、ワークフロー誤作動で対応する時間がとられることも無くなるので、ぜひ導入していただきたい機能です。
ご検討、よろしくお願いいたします。