フォーム送信時点の情報をZapier経由でスプレッドシートに転記する

Smart CRM & Sales Hub Tips, Tricks & Best Practices
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フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う にて
@neemo さんからご要望ありましたので、Zapier経由でのスプレッドシート転記ナレッジを記載しておきます。

■こんなニーズにオススメ

  • CVの情報の集計を一覧で見たい。
  • 複数のCV情報は別として扱いたい
  • コンタクトやリスト経由でのDLが不慣れなクライアント向け
  • HubSpotの管理画面を触る必要のない権限の協力会社様向けにスプレッドシート等で情報を伝えたい

■条件
ワークフローが利用できないプランの方。例えば、CMS Hub Pro版のみ とかでもいけます。

ワークフロー使えるプランの方はこちらの方法の方が楽です。

■やり方

  1. フォームはHubSpotで作ってください。ページの場所は問いません。
  2. Zapierのいずれかのプランに入ってください。
    CV数が月100件以下であればなんとFreeプランでいけちゃう
  3. まずHubSpotのPJTの連携を行ってください
  4. その後にフォームを指定してください。
    そうすると、テストデータが送られる状態になります。
  5. 次に、スプレッドシート側の連携をおこなってください。
  6. ファイルとシートを選択して…
  7. 1行目に見出しを書いておき、その項目とHubSpotのフォーム項目をマッピングしてください。
  8. ここで、CV日付の処理がうまくいかなかったので、キャプチャのように、関数でうまいことCV日時を取得できるようにしてあります。
  9. あとはZAPをONにするだけです。

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スプレッドシートの各行とフォームの要素を参照する部分です。基本的にドラッグ&ドロップするだけ

この手法はかなり前から実装されていて、HubSpotのスプレッドシート連携がリリースされる前は重宝させていただきましたし、まだまだ使える手法です。
簡単ですよ！
参考になれば幸いです。

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Starterプランのユーザーにとって非常に便利ですね！シェアありがとうございます😊

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Zapier連携だけならproプランじゃなくても良いんですね。多くの人が活用できるであろうノウハウのシェアをありがとうございます:folded_hands::folded_hands:
今後も楽しみにしてます🤭