フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

[marykashima]

フォームでは、様々なプロパティをフィールドとして活用できますが、短期間に同一人物がCVを続けてくれて（嬉しい悲鳴）、情報が書き換わってる……そんな経験はありませんか？

現在CV時点での情報は「フォーム経由のCVメール」「その時にワークフロー経由で作成されたタスク・内部メール・通知」があります。

情報を閲覧するのであれば上記だけで事足りるのですが、これらをCV数毎に集計したい場合、横断して見ることができません。

本来ならCV数よりそこに紐付いているコンタクトの数が重要で、同一人物の複数CVのカウントとか不要じゃないか？と思いますがそこはそのクライアントの慣習とかもありなかなか一筋縄ではいかず…

ですので、ワークフローを使える環境であれば、最近リリースされた「Google Spreadsheet」連携を使うと……

その時点でのCV情報（欲しい情報だけ）を抽出できます。

これまでもZapier経由でスプレッドシートへの抽出はできたので実装していたのですが、
より連携しやすくなったのでナレッジとして記載させていただきました。

Professional版以上お使いの方はこちらの手法

Starter以下お使いの方はZapier経由での転記をオススメします。

参考になれば幸いです。

[marykashima]

@neemo さんありがとうございます。ちょっと合間でまとめてみます😎

[natsumimori]

@marykashima さん、ナレッジシェアありがとうございます！

[neemo]

@marykashima さん、ありがとうございます。

本筋ではないと思いますが、@marykashima さんのZapier x HubSpotの活用事例、興味あります！