以前に
フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う
という投稿をさせてもらいましたが、無料版やStarterなどWFが使えない方向けにHubSpot FormCVとZapierの連携のサンプルを掲載します。
Zapierは日本語ローカライズは全くしていないのですが、とにかく海外SaaSとの連携が強いです。また、無料プランでは100処理まで対応できるので、小規模の会社様でもお使いいただけます。
ZapierのUIはそれなりの頻度で変わるのですが、2023年7月時点のものを貼っておきます。
シンプルではあるのですが、下記のTIPを画像内で解説してあります。
・設定のポイントを赤枠で表現
・一つの行に複数のプロパティを代入できる
・電話番号はスプレッドシートの使用上0抜きになるため、その対策
・同じく日付もUNIX形式になってしまうため、その対策
HubSpotのWF連携は良い意味でシンプルですが、Zapierは流石RPA専門のため、ちょっとした細かいところも対策できます。
参考になれば幸いです。
