Hola 
Estamos intentando activar el portal del cliente. En nuestros tickets hablamos tanto con proveedores como con clientes en el mismo ticket. Por lo tanto, necesitamos restingir la visibilidad del portal del cliente para que el cliente no pueda ver:
- Notas internas
- Fusión de tickets
- Interacción con proveedores
No hemos logrado ver cómo se puede restringir la privacidad. Nos gustarÃa que:
- Solo vieran su contacto asociado
- Solo vieran las interacciones que vienen ellos con nosotros y nosotros con ellos
Quedamos a la espera de vuestro súper conocimiento
¡Gracias!
Hola @SMarÃnMuñoz.
Las notas internas en Hubspot son totalmente privadas y únicamente son vistas por los propietarios del negocio, contacto o ticket. Por otro lado si te comunicas con proveedores debes asegurarte de no tener en el hilo de emails el contacto del cliente, porque esto muchas veces hace que le lleguen correos que no son para él. La fusión de tickets creera un nuevo ticket con ID diferente, debes tener en cuenta de que el contacto asociado quede en el ticket fusionado.
Para organizar tus permisos en el portal del cliente debes ir a Configuración > Herramientas > Sitio Web > Portal del Cliente. Puedes crear dos tipos uno que sea más abierto para que cualquiera se registre u otro a traves de una lista de contactos que cumplan condiciones para que abran tickets de servicios.
Luego en visibilidad de Tickets, podrás seleccionar las propiedades que deseas mostrar a tu cliente dentro del portal y también podrás mostrar todos los tickets asociados a la empresa X o solamente muestre sus tickets enviados.
Sinceramente en el mercado de aplicaciones hay otras opciones de portal de cliente que son un poco más completas a la de Hubspot.
Pero déjame saber si te funciona. Saludos
Hola de nuevo Juan,
Genial. Entonces para confirmar que lo he entendido, la única solución para que el cliente no vea las interacciones con los proveedores es que solo su contacto/empresa esté vinculada al ticket, ¿cierto?
Eso basicamente me impedirÃa poder configurar el portal de clientes con Hubspot pues sà o sà necesitamos tener contacto con varios contactos/empresas en un mismo ticket.
Gracias
Hola de nuevo!
Exacto si el contacto dentro del hilo del email de ticket no esta asociado no tendrÃa porque recibir alguna información, por lo cual no se enterarÃa que esta pasando con el proveedor.
Pero te recomendarÃa si tienes que realizar solicitudes a proveedores realizarlos por otro medio u otro ticket, pero todo esto varÃa de acuerdo a los procesos de las organizaciones.
Déjame saber si funciona. Saludos.
