コンタクトのコメントを報告書代わりに使っています。
ある期間で作成されたコメントの数を担当社毎にカウントしてダッシュボードに表示する事は可能でしょうか？
Starterを使っていますが、Professional等でワークフローで作成できるなどでも良いのでご教授頂けると幸いです。
@Taku さんこんにちは。
各Hub Professional以上で「カスタムレポート」を利用することができます。
ちょっと要件を推察していじってみました。
結論、できると思います。
・「コメント」のオブジェクトタイプはアクティビティである
・要件の「担当社毎」は各コンタクトに「担当者」が割り当てられていると仮定する
→「担当者」のオブジェクトタイプはコンタクトである
複数のオブジェクトタイプを利用するので「クロスオブジェクト」のカスタムレポートを利用します。
・データソース：コンタクト担当者・アクティビティの件数
・フィルター条件：コメント本文が既知
※キャプチャモザイクは各担当者です。コメントめっちゃつけてる人とそうではない人がバレバレです。
あとはお好みでアクティビティ対象日時をフィルタしてください。
個人的には私は最近のレポート機能進化が大変好きです（自動でKPIレポートを出してくれるところまでできる）
一度、Pro版をトライアルで触ってみると良いと思います。
参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
@marykashima さん
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
まだ使い始めて数か月ですが、各Hub Professional以上にしたほうが良いのかなという気になってきました。
社内で浸透していったら、グレードを上げてみようと思います。
@marykashima さん
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
まだ使い始めて数か月ですが、各Hub Professional以上にしたほうが良いのかなという気になってきました。
社内で浸透していったら、グレードを上げてみようと思います。