レポート作成について
会社情報 住所、電話番号、プラス追加の会社プロパティのいくつかと
アクティビティになると思うのですが、ミーティングの日付、ミーティング内容の項目を
一つのレポートで作ることは可能でしょうか？
@天野 さん、篠原です。
前回の質問とあわせ気になったのですが、天野様はHubSpotレポートのレクチャーが必要な気がします。
ご自分で学ぶならこちらのページからチャレンジしてみてください。
さて、アクティビティレポートを作成する手順は以下になります。
１．レポート作成＞カスタムレポートビルダー
２．データソースで「会社」「取引」「コンタクト」「アクティビティ」を選ぶ。
３．チャート設定で「テーブル」を選び、列に「※下記画像」を入れる。
４．フィルターで「アクティビティーのタイプ」を「次のいずれかである」にして「ミーティング」をチェックする。
以上で、本件にマッチする一覧がレポートとしてできます。必要に応じてフィルター条件や表示されたい情報を変えて活用する感じです。
※データソースに「コンタクト」を入れたのは誰とミーティングしたのかを表示する場合に使えるからです。
以上で回答になりましたでしょうか？
ありがとうございます。レポートの使い方がだいぶわかりました