お世話になります。
取引の成約件数の予実管理に使いたいと思っていますが、レポートのグラフ設定が分からず教えてください。
理想形はほぼフォーキャストの機能で実現されていますが、フォーキャストは金額でしか使えない認識です。
金額ではなく成約数でレポートを作成したいのですが、うまくいきません。
課題①：目標をレポートに組み込めない。「目標」機能で成約件数の目標を設定すること自体は可能だが、それをレポートに取り込むことができない。
課題②：ユーザーの合計が出ない。チーム全体で何件成約したか表示できない。ピボットテーブルや円グラフなら出るが、棒グラフで出したい。
解決方法や代案をご教示いただけると幸いです。
@tb310 さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。
作成途中のレポートを実際に見て操作してみないとなかなか回答するのが難しいご質問かなと思います。あいにくコミュニティーメンバーは@tb310 さんのアカウント内を見ることができないため、挙げていただいた課題２点についてHubSpotのカスタマーサポートへお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
お手数ですが、作成途中のレポート編集画面へのリンク、課題①と②の状況がわかるスクリーンショットを添えてサポートへお問い合わせいただけますでしょうか？(Professional以上のプランをご利用の場合のサポートへの問い合わせ方法はこちら)
よろしくお願いいたします。
@tb310 目標を自由にレポートに取り込めないの、痒いところに手が届かない感じありますよね、わかります。
課題①
これはもうかなり力技なのですが、HubSpotのダッシュボードは任意のURLの渡すとウェブページを表示できます。
これを利用して目標の画面のURLを渡すと、一応ダッシュボードで目標の画面が見られるようになり、成約数目標（カスタム目標として作成しました）のチーム・各個人の目標と進捗がダッシュボード画面で把握出来るようになります。本当に力技ですが……
課題②
これは次の見せ方ではイメージにそぐわない形でしょうか？
（フィルタ条件に「取引ステージ：全ての成約した取引」も指定しています）
assi さん、ご返信ありがとうございます。
①目標の取り込み：
レポートの中に目標を入れ込むのはできないようですね。
外部コンテンツとしてダッシュボードに表示することができるのは知らなかったので、どこかで応用してみようと思います。
ただ今回は、ダッシュボードに拘っているわけではないので、そのまま目標画面の方で管理したいと思います。
②合計の表示：
画像はユーザーが3つ並んでいるものと思いますので、イメージと異なります。
この例で言えば、18＋14＋1＝33のグラフを表示させるイメージです。
「目標」の方であれば見れますが、後学のために知りたいです。
単に「成約件数」ではなく、「総取引件数とステージ別内訳」などのユーザー別＆チーム合計をみたい時などに必要になります。
