数カ月単位の取引レコードを親取引レコードと、その取引を月単位に分割した子レコードで取引を管理することは可能でしょうか。
・売上金額は、親取引の金額を期間で按分します
・レポート機能にて、月毎の売上を可視化しています
※何も設定しないと、親レコードの売上も計上されるため、親レコードの売上を除外する必要がありそうと理解しております。
[環境]
・Sales Hub Professional
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか？
@Sumiyok さん、
取引の親子管理ですが、現状のHubSpotではできない仕様となっております。
会社やコンタクトに複数の取引を紐付けるという管理になります。
今回のご要望ですと、親取引は0円で計上し、子となる取引に月の売上金額を入れるという運用が良いかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
@Sumiyok さん、そういう機能あったらいいですよね！
私も猛烈に欲しいですｗ
基本は @Keit さんのおっしゃる通りかと思います。
以下は、では実際に対処の方法はないかというところですが、
取引に取引は関連付けられない仕様のため、
・親取引→ チケットで管理（便宜的に）
・子取引→ 取引で管理
することで関係づけは可能かなと思いました。本来の使い方ではないかもしれませんが。
（親取引にアクティビティログを残して管理したいなどニーズかなとの想定の上です）
補足ですが、月次で定額の売上が継続して発生する場合には、経常収益という機能をお使いいただくことによって管理が可能です。Sales Hub Enterpriseプランの契約が必要になるのですが、こちらにてご確認いただければと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
@Keit さん、 @neemo さん
早速のご回答、有り難うございます！
初めての投稿でドキドキしておりましたが、想像以上に速いレスポンスでコミュニティ醸成・運用も整備しているHubSpotには日々脱帽させられるばかりです…
さて、お二人のご回答から取引の親子管理はできないと理解いたしました。
現機能で対応する場合は、次の案が考えられるということですね。
[Professionalプランでの代替案]
・チケットと取引で親子関係を作る
[Enterpriseプランでの代替案]
・カスタムオブジェクトで「親取引オブジェクト」を作成する
皆様も月単位で取引レコードを作成されているということで、サービスや製品によっては登録する取引レコードの量が多く、登録するユーザの手間がかかっているのではないかと存じます。
その辺り、運用案や解決策をお持ちでしょうか？
過去に、ワークフローで条件に合致した場合、①取引レコードを追加②金額を按分③その他のプロパティは全てコピーを作成しようとしたものの、②か③で躓いた記憶があります…
また、ワークフローも煩雑になり、運用が難しいと判断して断念しました…
もし、みなさまでベターな運用案をお持ちでしたら、拝借いただけると幸いです！