コンタクトレコードが新しく作成される度にアカウント内のユーザーにカスタム通知メールを送る方法を紹介します。コンタクトトークンを入れたEメールを、ワークフローを使って自動送信することで可能です。
①自動化用Eメールを作成する
ナレッジベース：ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する
②Eメールボディにパーソナライゼーショントークンを入れ、新しいコンタクトに関する情報が引き出されるようにする。
③上のスクリーンショットを見てください。コンタクトとコンタクトに関連する会社の基本情報がメールを見てわかるようトークンを入れました。ここで注目してほしいのが、”Internal Contact Record”というプロパティーのトークンです。このトークンはコンタクトレコードのURLを表示するので、Eメール内のリンクから直接コンタクトレコードへ移動することができます。
※このトークンは自動化用Eメールにのみ挿入することができます。
④自動化用Eメールが完成したら、ワークフローを組み立てます。どういう条件のコンタクトレコードが作成されたらメールを送信したいのかを考え、登録トリガーを設定します。
⑤上のスクリーンショットでは、コンタクトがFacebookの広告キャンペーンから作られた時に、私のアカウントにいるJohn Smithというユーザーに通知メールが送信されるよう設定しました。この下のスクリーンショットは、Johnに届いたEメールです。トークンが問題なく値を表示しています。コンタクトレコードのURLも正しく表示されているので、JohnはこのEメールのリンクから新しいコンタクトのレコードをチェックすることができます。
ぜひこの方法を試してみてください😃