Saturn
1
どなたかtipsをお持ちでしたら、ご教示いただけますと幸いです。
▼ やりたいこと
- コンタクトが取引A、取引Bの両方に紐づいている際、メールも取引内容によってスレッドが分かれているので、メール内容に応じて正しい取引に正しいメールを紐づけたい
▼ 困っていること
- 現状、Hubspotの拡張機能を使っているため、メールの自動紐付け機能がオン。かつ、取引にコンタクトが紐づいている場合、コンタクトとやり取りした全てのメールが全ての紐づく取引に残ってしまう
- 案件の内容ごとに取引への紐付けを割り振りたいが、営業メンバーが自身で紐づけるのは難しい可能性が高そう
▼ アドバイスいただきたいこと
- 1人のコンタクトが取引A、取引Bの両方に紐づいていて、メールも取引ごとに分かれている場合、どのようにして正しい取引に正しいメールを紐づける運用を構築しているか
@Saturn
投稿ありがとうございます！
複数の取引が動いている場合で、HubSpotの拡張機能を使用している場合はログから紐づけたい取引にチェックを設定することで適切な取引のみ紐づけ設定が可能になります。
手動で設定をする必要はありますが、ここのチェックボックスを活用することで適切な運用が実現できると考えます。
ご参考になりますと幸いです！
Saturn
3
@TomohikoYamada さん
ご回答ありがとうございます！
状況の記載が足りず申し訳ありません。
恥ずかしながら、弊社だとチェックボックスの運用が難しそうで、、
生成AI等を活用して対応する案がないかと投稿させていただいた次第でした。
やはりツールに合わせて運用を構築する方が大事そうですね。
ありがとうございます！
