HubspotとGmailの連携を実施しています。取引とメールのアクティビティの関連付けは自動的に実施できているのですが、以下の関連付けを自動的に実現する方法はありますでしょうか。
・会社情報またはコンタクト情報とメールの関連付け
HubspotとGmailの連携を実施しています。取引とメールのアクティビティの関連付けは自動的に実施できているのですが、以下の関連付けを自動的に実現する方法はありますでしょうか。
・会社情報またはコンタクト情報とメールの関連付け
申し訳ありません、こちらの記載誤りで、正しくは、
取引とメールとの関連付けを実現したい、
になります。お手数おかけして恐れ入りますが、もし御存じでしたらご回答いただけますと幸いです。
@NYam
「コンタクトや会社とは自動で関連付けできているが、取引と関連付けられない」
ということでよろしかったでしょうか?
こちらはGmailのアドオンを使用した例ですが、このようにメールを開いた状態で、編集ボタンを押して取引名で検索し✅を入れることで関連付けが可能です。
取引はコンタクト1件に対してn件存在しうるので、自動でn件の内のどれか賢く判断するのは、難しいのではないかと思います。