【2022年9月】製品アップデート まとめ

①CRM開発ツールを使って、レコード画面をさらにカスタマイズできます(公開ベータ)

対象:Sales & Service Hub Enterprise

[CRM開発] > [CRMカードビルダー]

または

[:gear:] > [オブジェクト] > オブジェクトを選択 > [レコードのカスタマイズ] > [追加のタブをカスタマイズ]

オブジェクトレコードに任意のデータを表示することができます。例えばコンタクトレコードにチケット、会社、データのハイライトを表示すると、以下のような見た目になります。

②SEOアナリティクス2.0(公開ベータ)

対象:Markeitng HubとCMS HubのProfessional以上

GoogleサーチコンソールのデータをHubSpot内で表示できる、というベータ機能です。

Googleサーチコンソール連携を未使用の方は、マーケットプレイスから

インストールします。すでにGoogleサーチコンソールをインストール済みの方は、再認証が必要です。[:gear:] > [連携] > [連携されたアプリ] > [再接続]と進むことで、再認証ができます。

インストールまたは再認証ができたら、”Googleサーチコンソールのプロパティーを追加する”ボタンをクリックして、HubSpotにサーチコンソールのプロパティーを追加します。ここまで完了したら、[マーケティング] > [ウェブサイト] > [SEO] > [分析]にて、サーチコンソールのデータが表示されます。イメージはこちらです:

より精度の高いウェブサイト運用に活かせますね!

③ワークフロー:指定した日付まで遅延させることができます

対象:すべてのHubのProfessional以上

[自動化] > ワークフロー編集画面 > [日付までの遅延]

これはかなり便利ではないでしょうか、特定の日にちまで遅延、その日にちの前後まで遅延、日付プロパティーに入った値の当日まで遅延、ということが設定可能です。

例えば、コンタクトのライフサイクルステージがSQLになって2日経過したらメールを送る、といったことがワークフローで実装できます。

④ページ編集画面のコンテンツサイドバーがツリー形式で見やすくなりました

対象:CMS Hub

右側が新しくアップデートされたツリー表示です。長いページでは、どのモジュールがどのセクションなのかわかりにくくなりがちなので、視覚的に便利ですね!

⑤ライフサイクルステージを自動入力する設定が追加されました

対象:すべて

[:gear:] > [オブジェクト] > [コンタクト] > [ライフサイクルステージ] > [自動化]

例えば、取引が作成されたらコンタクトのライフサイクルステージを”商談”にするというような自動化設定ができます。

⑥HubDBの依存項目を表示できます

対象:Marketing Hub Enterprise

[HubDB] > [アクション] > [依存項目を表示]

⑦HubDBのForeign IDが画像の場合、サムネイルが表示されるようになりました

対象:Marketing Hub Enterprise

⑧HubDBをドラッグ&ドロップで順序入れ替えできます

対象:Marketing Hub & CMS Hub Professional以上

⑨ブログ、ランディングページ、ウェブサイトページ作成画面にコラボレーションバーが追加されました(公開ベータ)

⑩動画コンテンツに関するフィルターが使えるようになりました

対象:すべて

HubSpotでホストされたページにエンベッドされた動画に関するフィルターをリストやワークフローで使用可能です。メディアインタラクションという名前のフィルターです。どのメディアを閲覧したか、いつ閲覧したかをフィルタリングできます。

⑪カスタム目標が登場(公開ベータ機能)

対象:Sales Hub Enterprise以上、Service Hub Enterprise以上

[:gear:] > [トラッキングとアナリティクス] > [目標] > [目標を作成]

ユーザーごと、チームごとに月次や四半期のゴールを設定可能です。

ナレッジベース:カスタム目標の作成

⑫パイプラインのカードに表示する項目をカスタマイズ可能です

対象:すべて

[:gear:] > [オブジェクト] > 取引、チケットまたはカスタムオブジェクトを選択 > [パイプライン] > [ボードのカスタマイズ]

ナレッジベース:ボードビューのレコードに表示するプロパティーを選択

管理者権限をもつユーザーは、最大4つのプロパティーをボードに表示するよう設定できます。

⑬コミュニケーション受信ボックス内でスパムフォルダーに入ったメールをスパム解除した場合、チケットを自動生成することができます

対象:すべて

  1. コミュニケーション受信ボックス内でメールが自動的にスパムフォルダーに入る
  2. スパムメールではないことがわかり、手動でスパム解除する
  3. チケットの自動生成機能が有効になっている場合、スパム解除したメールにチケットが生成される

注意点:

  • チケットの自動生成機能が有効出ない場合は、スパム解除してもチケットは作られません。
  • チケット作成日時などのタイムスタンプは、メールを受信した時間をもとに出力されます。スパム解除した時間をもとには出力されません。
  • このアップデートはEメールスレッドにのみ適用されます。
  • このアップデートは自動的にスパムとしてマークされたメールのみ対象です。手動でスパム指定したメールは対象外です。

⑭製品と商品項目の価格を小数点以下6桁まで入力可能です

対象:すべてのHubのProfessional以上

⑯プロパティーの変更履歴に外部サービスの名称が表示されるようになりました

対象:すべて

プロパティーの値がデータ連携によりアップデートされた場合、そのデータ連携アプリの名称がプロパティーの変更履歴に表示されます。(これまでは”API”としか表示されませんでした。)

⑰重複しているレコードを一括マージできるようになりました

対象:Operations Hub Professional以上

オブジェクト一覧を開く > [アクション] > [重複を管理] > レコード左のボックスにチェックを入れる > [確認]

⑱ワークフロー内でWebhookアクションを実行する際、さらにカスタマイズが可能になりました

対象:Operatioins Hub Professional以上

⑲プロパティーを入力してもらう時のルールを設定できるようになりました(公開ベータ)

対象:すべて

例えば「業務概要」というプロパティーは最大100字入力可能、などの入力ルールを設定できます。

このベータを試されたい方は、こちらの方法でオプトインします:

[:gear:] > [プロパティー] > 画面左下[プロパティー検証ベータ] > [全てのユーザーをベータにオプトイン]

⑳インポートする際に、一括で親会社・子会社の紐付けができます

対象:すべて

これまでは会社レコード画面上で手動で親会社・子会社の紐付けをする必要がありました。このアップデートにより、インポート経由で紐付けができます。

  1. 親会社・子会社の紐付けをする前に、親会社となる会社レコードがCRM上にすでにあるよう準備します。
  2. 親会社となる会社レコードのIDをすべて取得します。レコードを開いてURLの最後の数字10桁をコピーするか、または親会社をすべてエクスポートしてIDを取得します。詳しくはHubSpot入門⑥ インポートの基本~複数オブジェクト編~の「ステップ1:ファイルを用意する」をご覧ください。
  3. 子会社となる会社レコードのインポートファイルを用意します。”親会社”という項目を追加し、それぞれの子会社に紐付けたい親会社のIDを入力します。詳しいステップをご覧になりたい方は、↑と同様にHubSpot入門⑥をご覧ください。
  4. 3で用意したファイルを使用してインポートをします。

㉑インポートしたコンタクトを既存の静的リストに追加できます

対象:すべて

[コンタクト] > [インポート] > カーソルをインポート名上に置き[その他] > [インポートしたコンタクトをリストに追加] > 新規の静的リスト、既存の静的リスト、新規の動的リストから選択する

㉒特定のチームに対して、レコードの右側パネルをカスタマイズできます

対象:すべて

[:gear:] > [オブジェクト] > いずれかのオブジェクトを選択 > [レコードのカスタマイズ] > [右側のサイドバーをカスタマイズ]

それぞれのチームに最も重要な情報を表示するように設定できます。

盛りだくさんですね!嬉しいです!!

@assi

毎月どんどん新機能が出てますね!地味ですがインポート時の親&子会社紐付けなんかはよさそうです^^

@natsumimori 個人的(弊社的)には以下も結構嬉しい感じでした!

④ページ編集画面のコンテンツサイドバーがツリー形式で見やすくなりました

dndエリアの構造が分かりやすくなったのはありがたいです!開発者モードだとコンテンツリセットもあるのが更にいいですね。

⑧HubDBをドラッグ&ドロップで順序入れ替えできます

今まで並び替えのために「並び順」列を用意していたので、やっと来たかという感じです!

⑱ワークフロー内でWebhookアクションを実行する際、さらにカスタマイズが可能になりました

毎回コンタクトの全てのデータが飛んでいたので、プロパティ絞れるのは通信量の節約にもなりまたデータを確認するのが楽になります!

㉑インポートしたコンタクトを既存の静的リストに追加できます

これも以前お客様から要望があり、「APIなら静的リストに後から追加できるんだけど…」となっていたのでありがたいですm(_ _)m

@assi

感想を聞けるのありがたいです!どれも日々の作業の小さな効率アップにつながりそうです^^

久々にHubDB周りにいくつかアップデートがあったのいいですよね。