コンタクトとミーティングした際に「ミーティングの成果」を記録することができますが、これにカスタムオプションが追加できるようになりました。
レコード上でミーティングをログするときに出てくるこちらが「ミーティングの成果」です。
ミーティングの成果には「スケジュール済み」、「完了」、「再スケジュール済み」、「欠席」、「キャンセルされました」の５つのオプションがあります。これまで、既定のオプション以外は使用できませんでしたが、このアップデートにより最大30件のカスタムオプションを作成することが可能です。
作成方法
[
] > [オブジェクト] > [アクティビティー] > [ミーティングの成果をトラッキング] > [オプションを編集]
＊現状、既存のオプションを削除したり編集したりすることはできません。
作成したカスタムオプションは、ワークフローやリストでフィルターとして使用できます。
ぜひ新しい機能を使ってみてくださいね♪