コンタクトに登録している会社が決算月である場合、何らかの形でコンタクトが割り当てられている担当者にアラートを上げることはできますでしょうか？
@KImai さん、アラート設定に関しましては、ご利用のプランがProffesionalプラン以上のご契約が必要となりますので、
HubSpotのStarterプランの機能では、残念ながらご要望を満たすことができないかと思います。
アラートにはなりませんが、代替策として以下のような使い方でカバーできる部分はあるかと存じます。
- 決算月ごとの会社リストもしくはコンタクトリストを作成する
- 担当者ごとのリストを作成する
- 1番と2番をかけ合わせたリストを作成する（決算月×担当者のリスト）
- コンタクトもしくは会社一覧画面で、上記1〜3番の条件でフィルタを作成し、ピン留め（固定表示する）
4番に関しまして、若干操作が分かりづらいので簡単な操作動画を貼っておきます。（フィルタ条件は適時変更ください）
ご参考になれば、幸いでございます。
@Keit さん、ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
starterプランでは不可能であること承知いたしました。
ただ、ご説明いただいた代替案で解決できそうです。
まだ不慣れであるために非常に助かりました。ありがとうございます。