【会社のリードステータスの編集方法】

[KosukeIgarashi]

お世話になっております。

無料CRMユーザーなのですが、

アプローチリストを作製する際にコンタクトベースではなく、

会社ベースで作成しようと検討しております。

そこで、下記がゴールです。

方法をご存じの方、ぜひ教えて頂きたく存じます。

■ゴール＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

「会社のリードステータスを会社の変更を行いたい。」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■現状＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

コンタクト＞会社＞

から確認できる会社のリードステータスはすべて記載がなく、

会社ページを開いた際に出てくる左側の会社情報の蘭にも

会社のリードステータスを変更する部分は確認ができません。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

・どこのページで

・どの様に

会社のリードステータスを変更するのか

を教えていただけると幸いです。

お手数おかけ致しますが、

ご存じの方、ご回答、宜しくお願い致しますm(__)m！

[natsumimori]

@KosukeIgarashi さん

コミュニティーへの投稿ありがとうございます！

会社レコードの”リードステータス”プロパティーを入力するには次のように進んでみてください：

1. コンタクト→会社
2. 会社レコードを一件開く
3. 左側の”この会社について”の一番下にある”詳細を表示”をクリック

1. ”リードステータス”を検索する
2. ”リードステータス”にカーソルを当てると、オプションが表示されるので、適切なものを選ぶ

1. 画面左下に出てくる”保存”をクリックする

これでリードステータスの値を編集することができます、試してみてください！

[KosukeIgarashi]

お世話になっております。

ご返信が大幅に遅れてしまい申し訳ありません。

丁寧でわかりやすいご解説、

ありがとうございました！

問題も解決できましたので、

こちらでご報告とお礼をさせて頂きます。

引き続き、宜しくお願い致します。

五十嵐