コンタクトプロパティで、取引画面でも表示させたいケースがあります。
現状starterプランの為、ワークフローの転記が使えない場合、
何か他に方法はありますでしょうか？
Salesforceであれば、取引責任者にあがったときに、一部リード情報は見れると思いますが、同じような仕様を希望されています。
はじめまして、株式会社100の遠藤です。取引レコードのタイムライン内に表示させる方法がございます。以下に記載の設定を試してみてください。
イメージ：取引画面の概要ページ
手順：取引画面に関連コンタクト情報を表示する
1. 設定画面にアクセス
- 右上の設定アイコンをクリック
- 「オブジェクト」 > 「取引」を選択
2. プロパティカードのカスタマイズ
- 「レコードのカスタマイズ」セクションに移動
- 「概要」タブを選択
4. 表示したいコンタクト情報を追加
- 「カードを編集」または「プロパティをカスタマイズ」をクリック
- 表示させたい情報（例: 関連付けられたコンタクトの名前、メールアドレス、電話番号など）を選択
5. 保存と確認
- 必要な情報を追加したら「保存」をクリック
- 設定が完了したら、取引レコードを開き、概要部分に情報が表示されていることを確認してください。
注意点
- ユーザーの所属するチームごとに表示する項目を変更できますが、Starterプランの場合そちらは設定できません。
ありがとうございます！実装できました。
詳細の設定方法を教えていただき感謝です😊