お世話になります、初めて投稿させていただきます。
無料のHubSpotプランを利用し始めたところなのですが、使える機能がたくさんあり、どこから手をつけたらよいのかわからずにいます。顧客情報はインポートし、データはとりあえず入れることができました。そこで、データ移行が完了したら、皆さまどの機能を利用し始めていらっしゃるのでしょうか？特に決まったものではないと思うのですが、これからやったらよかったなどご経験談を伺えれば幸いです。
漠然とした質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
とりあえず顧客情報のインポートが終わったのであれば、
メールとカレンダーあたりから、やっていくのがいいと思います！
Gsuite／Googleメールをご利用していれば特におすすめです！
メール／カレンダーの接続
ご返信ありがとうございます、ちょうどデモ？が出てきていたので早速設定しみようと思います。
言い方がちょっとアレですが、HubSpotは「ツールでしかない」ことに変わりはありませんので、基本は「何がしたいか」によるかなと思います。
HubSpotの各機能でどんなことができるかについては、弊社のメディアに「お悩み逆引き辞典」としてまとめておりますので、ご参考になりましたら幸いですm(_ _)m
HubSpotお悩み逆引き辞典：https://hubspot.pensees.co.jp/reverse-lookup-dictionary
そのうえで、私のおすすめ（好きな）ツールは下記です！
- ミーティング （[セールス] → [ミーティング]）
- 「お打ち合せ、いつ頃ご都合よろしいでしょうか？」というアポイントメントを効率化できるツールです。リンク（サンプル）を相手に送るだけで、アポの調整が済んでしまいます（GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーと連携しています）。
- テンプレート （[コミュニケーション] → [テンプレート]）
- Eメールなどの定型文を保存、呼び出しできる機能です。HubSpotらしく、自動的に相手の会社名や名前も含めることができます。Google Chromeをお使いであれば HubSpot Sales という拡張機能を入れることで、Gmailの画面からもテンプレートを呼び出すことができます。
- フォーム（[マーケティング] → [フォーム]）
- フォームを作成し、Webサイトに埋め込むまたは独自ページとして公開する機能です。送信された情報はもちろんHubSpotのCRMに入るので、マーケティング活動の始めの一歩と言えると思います。
以上、参考になりましたら幸いですm(_ _)m
ご返信ありがとうございます。
触れば何となくわかるかなと思っていたのですが、使える機能が予想以上にあったのでリンクページとても参考になります。テンプレートはまだ見ていなかったので、早速使用してみたいと思います。
私もまずコンタクトをインポートして、それから受信ボックスをHubSpotに接続しました。とりあえずメールのやりとりを全てHubSpotに蓄積していきたかったのと、また、他の皆さまが紹介されているミーティング機能を利用したかったのが理由です。ミーティング機能は本当に便利です、日時が速攻で決まるので以前とは比べ物にならないくらい時間を節約できています。
個人的な感想ですが、ご参考までに^^
ありがとうございます。皆様のご経験談、大変参考になります。
ミーティング機能を早速利用したいと思います。