最後に連絡したHubSpotユーザーを記録したい

Smart CRM & Sales Hub CRM
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コンタクトに対してマーケ、インサイドセールス、フィールドセールス が連絡を取っています。コンタクトビューで、最後に連絡をしたHubSpotユーザーを表示させたいと思っています。

カスタムプロパティーで”最後に連絡を取った人”を作り、ワークフローで書き込んであげれば良いかなと思っていますが、どのようなトリガーが良いか答えが見つかりません。

良いアイデアをお持ちの方がいればアドバイスいただけると助かります…！

追加情報が必要でしたら、書き込みお願いします。

■利用プラン

MarketingHub professional

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@Yamamoto さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

ワークフローの設定について、下記記事などが参考になるかもしれません。

具体的にどのような設定できるかは、ぜひカスタマーサポートにもお問い合わせされてみてください。
サポートでは必要に応じアカウント内を拝見してご相談に乗ることが可能です。

参考までにHubSpotのサポートにチケットを送信する手順も共有いたします。

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One thing you could do is create a report which can help you with this. You can make use of ‘activity’ to make this.
Assuming that your team gets in contact via calls, sales emails and meetings we can create an activity report:

Steps:

  1. Click Add Report > Create Report.

  2. Choose Custom Report Builder.

  3. Select Data Sources:

    • Primary Source: Contacts

    • Secondary Source: Activities (to track calls, emails, and meetings)

    • Filters:

      • Activity Type: Filter for “Calls,” “Meetings,” and “Emails.”
      • Activity Date: Set to “Last 30 Days” (or adjust as needed).
      • Activity Outcome: Include “Completed” or “Replied” interactions.

  4. Columns to Include:

    • Contact Name
    • Last Contacted Date (or filter by last activity date)
    • Activity Type (Call, Email, Meeting)
    • Activity Owner (this is the HubSpot user who last contacted the lead)

  5. Sorting:

    • Set Activity Date to Descending (to show the latest contacts first).

This will give you the data that you want.

Hope this helps!