HubSpot 入門⑤ インポートの基本 〜1つのオブジェクト編〜

HubSpotを使い始めるためにまず行うことといえばインポートですね!ナレッジベースを見ながらやってもよくわからない、という方が多いようです。そこで、今回はインポート方法をシンプルに、スクリーンショットとGIFを入れて説明します。

1つのファイルで1つのオブジェクトタイプを

インポートする、をシンプルに説明します

(ナレッジベース:1つのオブジェクトをインポートする

オブジェクトタイプとは、コンタクト、会社、取引、チケットのことです。”1つのファイルで1つのオブジェクトタイプをインポートする”とは、つまりオブジェクトのうちいずれか1種類だけをインポートする、ということです(例:コンタクトをインポートする、会社をインポートする)。なぜ”1つのオブジェクト”と強調されているかというと、複数のオブジェクトを関連付けてインポートすることもできるからです(例:コンタクトと会社を関連づけインポートする)。詳しくはこちらの投稿をご参照ください。

では、ここからは1種類のオブジェクトのインポート方法をステップ別に説明します。ステップは2つだけです!

ステップ1:ファイルを用意する

お手元にあるコンタクト情報をHubSpotにインポートできる形式でファイル化する必要があります。ファイルはcsv、xlsx、xlsのいずれかで保存します。

ざっくりですが、次のようなファイルを作ります。

オブジェクトごとに必須のプロパティーがあります。

最新情報および詳細は、ナレッジベース「インポートファイルを設定する」をご覧ください。

ステップ2:インポート開始

ファイルさえ完成すれば、あとは表示される指示に沿ってインポートを進めるだけです。

グローバールナビゲーションで[コンタクト > コンタクト]と進み、こちらのGIFのように進みます。

インポート手順動画1.gif

ファイルをアップロードしたら、ファイルのヘッダーとプロパティーをマッピングします。マッピングとは、それぞれのヘッダーをどのプロパティーとしてインポートするか決めることです。「Eメール」というヘッダーに入力した値は「Eメール」というプロパティーとしてHubSpotに保存したいので、”HubSpotプロパティー”という右側のドロップダウンのところで「Eメール」を選択します。全てのヘッダーについて同じ作業をします。

※失敗例で説明します:「姓」というヘッダーに「業種」というプロパティーをマッピングさせると、「業種」プロパティーにコンタクトの姓データがインポートされてしまいます。

インポート手順動画2.gif

エラーなくインポートできれば成功です!

インポート手順動画3.gif

アカウントセットアップの中でもデータのインポートは重要な作業です。一度や二度エラーが出ても、諦めずに頑張りましょう!

インポートの基本〜複数オブジェクト編〜はこちら

*「HubSpot入門まとめ」はこちら

コンタクトに紐付いたコメントを見たり、記入したりするのは、どこからできますか?

@池谷和洋 さん

それぞれのコンタクトレコードから「コメント」タブをクリックして、過去のコメントを閲覧したり新規コメントを記入したりすることができます。