Olá, pessoal!
Gostaríamos de utilizar o CRM para gerir as informações de contratos dos nossos clientes, que hoje é feito através de Excel.
Para o CRM, levaríamos dados como: número de contrato, valor mensal, limite e início de vigência etc. .
Alguém já utilizou o Hubspot para algo parecido?
Oi @MSilva73 , obrigada por postar na nossa Comunidade!
Gostaria de convidar nossos colaboradores para compartilhar suas opiniões sobre.
@Brenner @adriana_walter @caiodonald alguma recomendação para @MSilva73 ?
Obrigada,
Pam
Olá @MSilva73 ,
Que bom vê-lo por aqui!
Eu não entendi muito bem se sua pergunta é relacionada a gestão dos contratos somente, ou o uso do CRM com o envio de contrato para o cliente também.
De qualquer forma, a HubSpot possui um recurso que poderá te ajudar! O recurso chama-se “Orçamentos” e nele, você cria orçamentos para enviar ao seu cliente, com várias informações relevantes e anexos.
Também é possível fazer um fluxo de aprovação de contratos antes do envio para o cliente (dispnível no plano Sales Hub Enterprise).
Após o envio do contrato, é possivel encontrá-lo em uma seção específica da HubSpot.
Onde trabalho é muito usado e nos ajuda bastante. Pode ser que ajude você também.
Abaixo, vou deixar algumas imagens e conteúdos para você aprofundar no tema, mas não hesite em responder a este post com mais dúvidas ou pedindo para aprofundar em algum tema, será um prazer te ajudar!
