Olá Bom DIa comunidade Hubspot.
Tenho uma duvida refrente a uma dash que eu havia criado para monitorar as empresas que foram consideradas como perdidad em meio ao processo de contarto.
Como podem ver abaixo existem 288 empresas que foram consideradas como perdidas, porém não mostra qual etapa ela estava antes de ser considerada como perdida.
Existe algum meio de eu conseguir ver qual etapa ela estava antes de ser perdida ??
Sou novo mexendo na ferramenta por isso peço ajuda, caso puderem ficarei mais que feliz em receber a ajuda de todos.
Oi @RGarcez2 , tudo bem?
Não tem uma forma automática para fazer isso por padrão.
Você pode olhar manualmente negócio a negócio nesse momento, se quiser, mas a forma que te recomendo é:
- Crie uma nova propriedade, pode ser “Última etapa do negócio”
- Crie automação para todas as suas etapas de negócio, exceto ganho e perdido, para atualizar essa propriedade quando entrar numa nova etapa
- Crie um relatório baseado nessa nova propriedade
Exemplo abaixo da solução:
Automações
Exemplo do relatório:
Vou tentar colocar em pratica a sua solução e volto com o feedback, obrigado pela ajuda .3
