セールスレポート内にチームのアクティビティのタイムラインというレポートがあり、営業が入力した直近の活動をまとめて確認するようにしているのですが、会社名が反映されず困っています。
社長や営業部長、営業マネージャーがそれらの報告を見るときに、どこの会社の誰と打ち合わせしてきたのか把握したいのに、わからないとのことでした。
カスタムレポートで同様のことができるのですが、こちらは文章が30字程しか表示されない上、入力したHubsopt内のレポートへの遷移もできないため、朝出社時にスマートフォンなどで確認しにくく困っているとのことです。
トラブル回避のため、営業の活動を毎日確認したいと思っているエグゼクティブ層のために、改善いただければ幸いです。
@朱里吉田 さん、アイデア掲示板への投稿ありがとうございます。
チームのアクティビティーのタイムラインというレポートは以下のものと思います。
ナレッジベースから抜粋↓
誰とのアクティビティーがあったかはわかりますが、どこの会社に属する人かわからないので不便、ということですね。調べたところ、英語版Ideas Forumにてちょうど同様のアイデアが投稿されていました。こちらにリンクします：Activity Timeline include company name（アクティビティーのタイムラインに会社名を含む）
以下、投稿者からのコメントです：
管理職がチームの日々のアクティビティーログを読んでいますが、クライアントの名前（例：マイク・スミス）は表示されますが、それに関連する会社名は表示されません。そのため、記録を素早く読んで何が起きたか把握するのが難しいです。 会社名の表示が追加されると、非常に便利です。
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