Marketoフォームを使って、HubSpotへ自動流入をしているのですが、
元々、HubSpotで使っていたフォームはプルダウンなので、ワークフローでテキスト→プルダウンへ転記をさせる必要があります。
※レポートもHubSpotのプルダウンで組んでいます。
ただし、プルダウン候補が、業種や職種で多数あるので、
もう少し良い転記等の方法があれば知りたいと思っております。
アドバイスよろしくお願いします。
プルダウンは分析に長けているが値が完全一致しないと入力の際にエラーを起こすので、テキスト型を流す時は注意が必要です。方法としては以下ですが、幅広く使えるのは面倒ですが1だと思います。すでに実施されているかと思いますが、参考になれば幸いです。
- WFでプルダウン毎に分岐を作り、該当テキストの幅（〜を含む、などの条件で）を広げて門戸を広くする
- 一致しない時はエラー用の分岐で通知をさせれば良いので、比較的検知しやすい
WFで「プロパティのコピー」を使う一致しない時はエラーが出るが、WFの編集画面でしか確認できず、通知もこないテキストは割と自由な形式で入ってくるため、完全一致させるにはテキスト型を手前のフォームでプルダウン型に沿うように加工しておくなどの考慮が必要です。
【追記】2の方法はすみませんが使えません！
鹿島さん、ご返信ありがとうございます！
２を試してみたのですが、
２の方は、従業員数（テキスト）→従業員数（プルダウン）へのプロパティコピーは、候補が出てこなかったりしませんか？
受ける方の従業員数（プルダウン）が、プロパティ値コピーの設定画面で選択肢に出てきませんでした。
ありがとうございます！選択肢が絞られたので、①で対応と決められました。
鹿島さん、ご返信ありがとうございます！
２を試してみたのですが、
２の方は、従業員数（テキスト）→従業員数（プルダウン）へのプロパティコピーは、候補が出てこなかったりしませんか？
受ける方の従業員数（プルダウン）が、プロパティ値コピーの設定画面で選択肢に出てきませんでした。
返信が遅くなりました。
すみません、プロパティのコピーではなく、プロパティ値の設定を使ってください。
下記がWFサンプルです。
ほとんど人力名寄せ……になってしまい、条件によっては大変だと思いますが、パターンを見出してみてください。
テキスト形式は条件で「〜を含む」「完全一致」など色々選べますので最適なものを組み合わせてください。
【追記】すみません、これ、パターン1での方法ですね。。
パターン2はコピー元と先の形式が一緒じゃないとだめでした。訂正します。