各コンタクトとのコミュニケーションの履歴を残すためにメモにその内容を記載しますが、複数のリストの中から特定のメモを検索などで探し出す、もしくは記載された内容でリストを作成するなど可能でしょうか?
または同じ目的で、自分でオリジナルなフラグ(例えば、メールを配信したなど)を作成できたらと考えていますが、ご意見いただければとおもいます。よろしくお願いします。
各コンタクトとのコミュニケーションの履歴を残すためにメモにその内容を記載しますが、複数のリストの中から特定のメモを検索などで探し出す、もしくは記載された内容でリストを作成するなど可能でしょうか?
または同じ目的で、自分でオリジナルなフラグ(例えば、メールを配信したなど)を作成できたらと考えていますが、ご意見いただければとおもいます。よろしくお願いします。
@KMiyoshi
ポータル全体検索バーで検索すると、
Note ****で見つかりました、と出て参ります。
また、アクティビティプロパティ(エンゲージメントトリガー)の中に「メモ本文」というプロパティがございますので、ワークフローやリストを組むことが可能です。
@KMurota ありがとうございます! ワークフローとリストをメモで作ることができました。
@KMiyoshi
同じように、カスタムレポートでもアクティビティ群でメモ本文がございますので、
メモの件数以外の何かの数字にしたければワークフローで数字を入力したり加算したりする感じですかね。
@KMurota さらにありがとうございます。こちらの方がやりたかったイメージに近かったです!