取引担当者の自動付与についてご存知の方教えてください。
弊社では顧客が予約フォームに送信したことをトリガーに取引が作成されるようなワークフローを組んでいます。
予約フォームはラウンドロビンmtgの予約フォームです。
取引が作成されたら、弊社の営業担当者を自動登録したいのですが、現状では営業担当者が自動付与されていないので、営業は自分の案件についてはGoogleカレンダーを見て
今日どの顧客のアポがあるのか確認しているという状態になっています。
取引担当者のプロパティにはいつもデータが入っていません。
ワークフローを作り方でこの問題がどうにかできないかHubspot側にも問い合わせましたが、現在の仕様では「ミーティングを担当したユーザー」の情報を使用することができないため、ワークフローであったとしてもプロパティ値の変更ができないようでございます。
という回答でした。
もしこのような方法で解決している、という実例があればご教示いただきたくこちらに投稿させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
@Itohikari さま、
正確な回答をさせていただくために、いくつかご質問がございますので、回答いただけますと幸いです。
弊社では顧客が予約フォームに送信したことをトリガーに取引が作成されるようなワークフローを組んでいます。
予約フォームはラウンドロビンmtgの予約フォームです。
Q1．上記ですが、以下のような動作でよろしいでしょうか？
【Webサイト】
・HubSpotのフォームは利用しない
・ミーティング機能のカレンダーを表示
・ラウンドロビン形式
・空いている日時を選択後、氏名やメールアドレス等を入力し、予約送信
Q2.現状の取引を作成するワークフローですが、トリガーのフィルタータイプとプロパティは何になりますでしょうか？
トリガーの条件を教えていただけますでしょうか？
以上、2点、ご確認のほど、よろしくお願いします。
田村様
お世話になります。
ありがとうございます。
いただいた質問に対し回答させていただきます。
Q1．上記ですが、以下のような動作でよろしいでしょうか？
【Webサイト】
・HubSpotのフォームは利用しない
・ミーティング機能のカレンダーを表示
・ラウンドロビン形式
・空いている日時を選択後、氏名やメールアドレス等を入力し、予約送信
→Hubspotのフォームを利用しています。サンクスページにミーティング予約ボタンを設定しております。
ミーティング機能のカレンダーを表示し、ラウンドロビン形式のmtgを利用、空いている日時を選択し、
指名やメールアドレス、会社名等必須事項を入力し、予約送信です。
Q2.現状の取引を作成するワークフローですが、トリガーのフィルタータイプとプロパティは何になりますでしょうか？
トリガーの条件を教えていただけますでしょうか？
→トリガーはミーティングリンクの送信です。
何卒よろしくお願いいたします。
伊藤
伊藤さま、ご返答ありがとうございます。
内容を理解できました。
現在、トリガーをフォームの「Meetings Link: 〜」にされていらっしゃいますが、
以下のようなワークフローに変更されるとよろしいかと存じます。
①コンタクト登録トリガー
・フィルタータイプ：アクティビティーのプロパティー
・プロパティ：アクティビティータイプ
・条件：次のいずれかの条件に該当する
・値：ミーティング
② if/then 条件分岐
・フィルタータイプ：アクティビティーのプロパティー
・プロパティ：アクティビティーの割り当て先
・条件：次のいずれかの条件に該当する
・値：
担当者のアカウント
※必要に応じて担当者分の分岐条件を作成してください。
③ レコードの作成（分岐毎に作成）
・作成するレコードのタイプ：取引
※各取引に担当者を指定して作成ください。
上記のような、ワークフローでご要望を満たせますでしょうか？
アクティビティのプロパティを、上手に利用されるとよろしいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
田村様
お世話になっております。
素晴らしい解決方法ご提示いただきありがとうございます！
早速試してみたいと思います。
Hubspotのチャットでも解決できなかったので、助かりました。
伊藤
