[日付を基準にする]ワークフロー、[日付のプロパティーを基準にする]ワークフロー、そして新たに登場したスケジュールワークフローは、シチュエーションによって使い分けることでさらに便利です。この記事では、使い分けのコツを紹介します。
ナレッジベース記事
○[特定の日付]または[コンタクトの日付プロパティー]のワークフロー
コミュニティー記事
日付を基準にする：
このタイプのワークフローの場合、特定の日付を中心にアクションが実行されるため、イベントやウェビナーを開催する場合に便利です。例えば、イベントの5日前、3日前、前日にメールを送信する、などの使い方ができます。
日付のプロパティーを基準にする：
このタイプのワークフローは、「誕生日」などコンタクト毎にその日付が異なる場合に便利です。例えば、コンタクトの誕生日プロパティーを基準にすれば、それぞれのコンタクトの誕生日に毎年お祝いのメール（クーポン付きにしたりできますね）を自動送信できます。
スケジュール：
このタイプのワークフローは、短定期的に繰り返されるイベントに対して便利です。例えば、すべての営業担当者に対して、毎月25日に経費を提出するようにリマインダーを送る、などです。スケジュールワークフローは、取引や会社など他のオブジェクトレコードにも使用できるので、役立つユースケースがあればぜひコメントでシェアしてください＾＾
| 特定の日付または日付のプロパティーを使ったワークフロー | スケジュールワークフロー |
以下のプランで利用可能
| 以下のプランで利用可能
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| コンタクトベースのワークフローでのみ利用可能 | いずれのワークフロータイプでも利用可能 |
| 特定の日付に関連するアクションをスケジュール可能 | 特定の日付に関連するアクションはスケジュールできない |
| アクションを年ごとに繰り返し可能 | アクションを日、週、月、年ごとに繰り返し可能 |