Reports auf Basis berechneter Werte

Smart CRM & Sales Hub Dashboards & Reporting
1

Hallo zusammen,

ich habe mehrere Fragen zu den Reporting-Möglichkeiten bei der Sales Hub Enterprise Lizenz.

1. Kann ich Daten ohne Zuordnung zu einem Datensatz an HubSpot übergeben?
Ich möchte aus einem anderen System den Gesamtbetrag unserer monatlichen Allgemeinkosten an HubSpot übergeben, damit HubSpot diesen Betrag dann anteilig auf die entsprechenden Kunden runterbrechen kann.

2. Kann ich in einem Report Formeln einbauen?
Ich möchte die Rentabilität meiner Kunden anhand des Deckungsbeitrages verfolgen. Kann ich im Report Umsatz - Kosten rechnen und einen Graphen für das Ergebnis erstellen lassen?

Danke für Eure Unterstützung :slightly_smiling_face:

Celina

2

Hallo @CelinaR,

ich helf hier gern :slightly_smiling_face:

1. Eine Standardfunktionalität gibt es hier nicht, nein, aber grundsätzlich sollte das, was du erreichen möchtest, mit Datensätzen (im Engl. “data sets”, also nicht zu verwechseln mit Kontaktdatensätzen z.B.) möglich sein. Das erfordert eine Operations Hub Professional oder Enterprise Lizenz. In Sales Hub Enterprise ist das nicht möglich: https://knowledge.hubspot.com/de/data-management/create-and-use-datasets?hubs_content=knowledge.hubspot.com/data-management/create-and-use-datasets&hubs_content-cta=Deutsch

2. Analog zur ersten Antwort, ja, allerdings nicht out-of-the-box und nicht innerhalb von Sales Hub Enterprise. Der Ansatz wären hier Formelfelder in Datensätzen: https://knowledge.hubspot.com/de/data-management/create-and-use-datasets?hubs_content=knowledge.hubspot.com/data-management/create-and-use-datasets&hubs_content-cta=Deutsch#eigenschaften-und-felder-hinzuf%C3%BCgen

Beides ist nicht trivial und der Schwierigkeitsgrad verglichen mit regulärer Berichterstellung (mittel bis niedrig) hoch bis sehr hoch.

Viele Grüße!

3

Hallo Karsten,

danke für Deine Antwort.

Soweit verstanden.

Offen ist für mich immer noch, wie ich den Wert der Allgemeinkosten ohne Zuordnung nach HubSpot übergebe, bevor ich auf dieser Basis meine Berechnungen durchführe.

VG
Celina

4

@CelinaR das geht regulär per Import :slightly_smiling_face: https://knowledge.hubspot.com/de/data-management/import-csv-files-to-create-datasets?hubs_content=knowledge.hubspot.com/data-management/import-csv-files-to-create-datasets&hubs_content-cta=Deutsch