Buen dia comunidad!
Estoy queriendo crear un portal para los partners de la empresa, donde alli puedan registrar las oportunidades y nosotros asignarles un PL ID (número de ID) y poder administrar los deals desde nuestra view.
Existe alguna solución para montarlo directamente en Hubspot ?
Gracias!
Hola @Martinfc,
Dependiendo de tus requisitos exactos, esto se puede o no se puede hacer con HubSpot. En general, HubSpot no está construido para ser una herramienta de gestión de socios. No es para lo que la plataforma está diseñada de forma nativa. Sin embargo, hay integraciones como RocketPRM de los amables chicos de Impulse Creative. @danmoyle puede proporcionar más contexto 
Saludos cordiales
¡Gracias por la etiqueta @karstenkoehler! Es cierto que HubSpot generalmente no tiene una función de relación con socios. Si te gustaría conocer más sobre RocketPRM, estaré encantado de intentar ayudarte. Somos una agencia que se comunica principalmente en inglés, pero haré lo mejor que pueda @Martinfc.
(Traslated with the help of AI)
Hola @Martinfc
Quizás puedas evaluar armar una landing con un formulario específico para ellos
con la información necesaria
y que luego esta información se vuelva una negocio interno para ustedes
y así asignarlo en el equipo comercial.
De esta forma ellos no tienen necesidad de ingresar en tu portal
y la información queda protegida y registrada.
Hace sentido?
Una versión más evolucionada de esto es crear una página de membership con usuario y contraseña
y diseñar también un formulario que capte pedidos de cotización con la automatizacion para crear negocios.
Espero te sea de ayuda.
Desde donde puedo crear la landing?
El usuario y contraseña es el idea, dado que me encantaria poder volcar
contenido y assets para que los partners puedan utilizar.
La landing la puedes crear en HubSpot
desde Marketing > Website> Landing pages
para todas las versiones HubSpot.
Para las automatizaciones necesitas tener Marketing PRO.
Y para las páginas de membresía con contraseña requieres licencias Enterprise.
Si tienes Enterprise o es algo que estén dispuesto a tener me avisas y los podemos ayudar.
Hola @Martinfc , Cuando hablas de “un portal para registrar las oportunidades” ¿Te refieres a un pipeline para que los partners creen sus deals y ellos poderlos administrar? De ser así, es cuestión de crear el pipeline con las etapas, brindarles acceso solo a ese pipeline y los demás usuarios que tengan permisos podrán administrarlos. Déjame saber si estoy entendiendo bien tu duda; o de lo contrario, te agradecería se me puedes ampliar un poco más la informción.
Saludos,
Ana María García - Dinterweb.
Quiero darles acceso a un portal o web donde puedan registrar sus
oportunidades, y el equipo de ventas administrarlas.
Caso:
Partner X detecta una oportunidad y quiere registrarla con nosotros, en
caso de que ya haya una oportunidad para el mismo cliente, ese partner no
deberia poder registrarla (ya que esta siendo trabajada).
Gracias por ampliar la info @Martinfc . Entiendo entonces que quieres un portal o web para no brindarles acceso a la cuenta. ¿es correcto? De ser así, una posible solución sería la creación de una landing page con un formulario de Hubspot para los partners, este formulario puede tener una propiedad de PL ID para saber a qué partner pertenece: A partir del registro de la oportunidad por parte del partner, en Hubspot podemos crear un workflow para que cada vez que este formulario se rellene, el negocio, el contacto y la empresa si es necesario, se creen automáticamente (siempre y cuando tenga licencia de Sales Pro); posteriormente es posible asignar esos nuevos negocios en rotación al equipo comercial.
En cuanto a que un partner no pueda registrar una oportunidad, si hay ya una oportunidad registrada con un cliente, no es lo recomendable: Un cliente puede tener más de una oportunidad de venta en la mayor parte de los casos, por lo que Hubspot no limita la creación a un negocio por contacto/empresa.
Ahora bien, si es el caso, en que el cliente solo puede tener una sola oportunidad registrada, se podrían usar alguna propiedad de valor único que permita identificar que este cliente ya tiene una oportunidad creada y no permita crear el deal.
¡Espero sea de utilidad!
Ana María García - Dinterweb
Martin
la única forma de poder configurar el caso que tu dices es programando páginas especiales (requiere código) y con formularios especiales
y probablemente necesites licencias de CMS Enterprise.
Si tienes enterprise y quieres que te ayudemos a desarrollarlo me avisas.