Formulaire PDF

Smart CRM & Sales Hub CRM
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Bonjour, je souhaite que Hubspot en plus de créer une fiche contact sur la base d’un formulaire, créer en plus automatiquemet un fichier pdf pour voir le formulaire avec les réponses et que ce soit attaché à la fiche contact. Comment dois-je m’y prendre avec le compte développeur?

Quelle est la marche à suivre étape par étape?

merci pour votre aide :wink:

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Hello Stéphy

Si je comprends bien, le PDF doit servir à avoir un résumé du formulaire pour une consultation en interne ?

Si oui, il y a plusieurs options dans HubSpot :

  • Le formulaire est automatiquement enregistré dans l’activité du contact, tu peux filtrer l’activité pour le retrouver : sur la fiche contact > activités > filtrer l’activité > soumission de formulaire.
  • Tu peux afficher sur la partie gauche de la fiche contact les données du formulaire (propriété de contact) et les regrouper dans une section : sur la fiche contact > actions > afficher toutes les propriétés > définir les propriétés par défaut > sélectionner les données que tu souhaites intégrer.
  • Envoyer un email de notification en interne. Cela affichera le résumé du formulaire.

Tout dépendra de l’utilité d’avoir un PDF sur la fiche de contact. Pourrais-tu m’en dire plus sur l’objectif à atteindre ?

Il existe une app : Form Submission PDF Generator. Je t’invite à regarder dans la marketplace et pour automatiser il te faudra une version PRO de HubSPot.

À très vite

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Hello Edouard,

Merci pour le complément d’informations.

On fera autrement pour le moment puisque nous sommes en phase test avec la version gratuite et n’aurons donc pas accès aux applications de marketplace.

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On est vite limité avec la version free, effectivement.

Pour information, il est possible de souscrire à la suite CRM Starter pour 1 mois (45€) ce qui vous donne accès à plus de fonctionnalités.

Au plaisir d’échanger sur votre projet si besoin.

Bien à vous


Capture d’écran 2023-07-14 à 13.12.24.png

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Bonjour Edouard,

merci pour ces explications.

Nous souhaitons pouvoir télécharger le formulaire en PDF; comme une pièce jointe.

Ceci nous permettra de le transférer à d’autres personnes externes (hors Hubspot).

Il y a t’il une autre solution?

Belle journée

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Hi Stéphy,

You have several options available, and the best choice will depend on the nature of the document and the solution you choose.

  • If the document has significant value, such as a business proposal, a contractual document, or a beautifully designed multi-page custom document, I recommend using Oneflow.
  • If the document has less value, I suggest testing the PDF Generator app on the HubSpot marketplace.

Does that work for you?

Have a great day too!