Filtros

Smart CRM & Sales Hub Tips, Tricks & Best Practices
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Hola, necesito trackear los contactos prospectados mensualmente por el equipo de ventas.

El objetivo es contar únicamente los contactos nuevos y cold gestionados por ventas, excluyendo aquellos que hayan sido tocados previamente por marketing.

¿Podrían orientarme sobre qué filtros y propiedades debería utilizar para obtener este cálculo de forma precisa?

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Hola @BBos3,

Hay propiedades en el objeto de contacto que puedes usar para esto. Simplemente filtre por si son desconocidas.

  • Primer envío de correo de marketing: la fecha de la primera entrega de correo electrónico para cualquier correo de marketing.
  • Fecha del último envío de correo de marketing: la fecha de la entrega de correo electrónico más reciente para cualquier correo de marketing.

Saludos cordiales

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Creo que no se entendió mi consulta.

Necesito trackear los contactos prospectados por ventas de manera mensual considerando contactos nuevos y contactos viejos que fueron recontactados ese mes.
Que filtro me sugieres usar?

Gracias

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@BBos3 ¿Funcionaría esto?

  • Último contacto: la última fecha y hora en la que se registró una conversación de chat, llamada, correo electrónico de ventas, reunión o mensaje de LinkedIn introducido manualmente para el contacto. HubSpot define este valor automáticamente según la fecha más reciente de las actividades que haya en el registro. Por ejemplo, la propiedad Último contacto mostrará la fecha del día anterior cuando un usuario registra una llamada que ocurrió el día antes.
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Ok! entonces si filtro por ultimo contacto y deal owner deberia darme un numero exacto sin contar las campañas automatizadas de marketing, verdad?

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@BBos3 El hecho de que un registro tenga una fecha de último contacto no significa que no haya habido un punto de contacto de marketing. Además, si filtras solo las ofertas, no estarás cubriendo todos los puntos de contacto, ya que algunos contactos podrían no tener ofertas todavía. Pero sí, puede filtrar por esta fecha y propietario y verá el número de puntos de contacto de ventas para este objeto.

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Entonces que filtro me recomiendas para ver cuantos contactos contacte en el ultimo mes, es decir a cuantos contactos le mande yo un mail personal (tengo la integracion de hubspot con gmail) independientemente de cuantos me respondieron, porque necesito demostrarle a mi jefe a cuantas personas contacto de la base que tenemos en hubspot. teniendo en cuenta que estoy contactanto en el mismo mes contactos nuevos que acabo de crear y contactos viejos que estoy recontactando.

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@BBos3 El último campo contactado en el objeto contacto sería el correcto - es solo que mencionaste el propietario del deal y ese es un objeto completamente diferente. Si desea esta información para los contactos, busque la fecha del último contacto en el objeto de contacto y el propietario del contacto. Espero que le sirva de ayuda.