[Guide] Comment supprimer des propriétés actuellement utilisées?

TiphaineCuisset
by: Community Manager
Community Manager
Bonjour à tous !
 
Si vous cherchez à supprimer les propriétés qui sont inactives ou qui ne sont plus utilisées, ou si vous voulez voir où les propriétés sont utilisées dans votre compte HubSpot - voici un guide pratique de ma collègue @JacquelineOng sur la façon dont vous pouvez le faire.
 
Avant de vous lancer, si vous souhaitez archiver ou supprimer des propriétés qui ne sont pas utilisées ou qui ont été créées accidentellement, vous pouvez consulter la documentation de notre base de connaissances ici.
 
Souvent, lorsque vous essayez de nettoyer des propriétés, celles-ci sont utilisées dans divers outils, tels que des formulaires ou des workflows. Il se peut aussi que vos fiches d’informations contiennent encore des valeurs pour ces propriétés. Lorsque vous essayez d'archiver cette propriété, vous voyez le message suivant :
 
TiphaineCuisset_0-1637603861104.png

 

Avant de pouvoir archiver ou supprimer les propriétés, vous devrez d'abord supprimer la propriété des endroits où elle est utilisée dans HubSpot, et/ou réinitialiser les valeurs de la propriété pour les fiches d'informations qui ont encore une valeur pour la propriété.
 
 
Pour gérer les propriétés :
 
(1) Renommer les propriétés (facultatif)
 
Par exemple, vous pouvez ajouter "[TBD]" au nom de la propriété.
Cela permet de suivre les propriétés à nettoyer, et c’est est utile lorsque vous avez plusieurs propriétés en double avec des noms similaires - vous ne voulez pas supprimer ou archiver la mauvaise propriété !
 
 
(2) Identifier où ces propriétés sont utilisées
 
>Accédez à la page de liste des propriétés (Paramètres > Propriétés) et cliquez sur le numéro dans la colonne Utilisé dans. Vous accédez ainsi à la propriété elle-même, ce qui vous permet de vérifier quels outils utilisent encore cette propriété.
>Ensuite, vous voudrez aller dans ces listes/workflows/formulaires, etc. pour supprimer la propriété de ces outils.
    • Cliquez sur l'onglet Utilisé dans.
    • Cliquez pour développer l'onglet de l'outil HubSpot et accéder à la liste des listes/workflows/formulaires où la propriété est utilisée.
    • Cliquez sur le nom de la liste/du workflow/du formulaire pour accéder à l'éditeur et supprimer la propriété.
 
TiphaineCuisset_1-1637603861230.jpeg

 

TiphaineCuisset_2-1637603861266.jpeg

 

(3) Vérifiez dans le CRM qu'aucune fiche d’informations n'a une valeur pour votre propriété
 
Le nombre de fiches qui ont une valeur pour cette propriété apparaîtra en haut du panel qui s’ouvre quand vous cliquez sur Utilisé dans.
 
Vous pouvez vérifier manuellement chaque propriété, ou alternativement :
 
  • Vous pouvez créer une vue enregistrée (pour les tickets, les transactions, les contacts, les entreprises) ou une liste (pour les entreprises et les contacts) et ajouter Le nom de la propriété est connu comme filtre, ce qui segmentera tous les objets qui ont actuellement une valeur pour la propriété. Consultez notre base de connaissances ici pour savoir comment utiliser les filtres dans les vues enregistrées ou ici pour créer une liste. 
  • Vous pouvez ensuite modifier en masse la valeur de la propriété de vos fiches en suivant les étapes décrites ici pour les "réinitialiser" à une valeur vide.
 
Si vous avez des propriétés en double et que vous souhaitez conserver les données existantes, vous pouvez envisager d'exporter vos fiches avant de remettre les valeurs à zéro.
 
 
(4) Dernières étapes - Supprimez ou archivez vos propriétés !
 
Une fois que vous vous êtes assuré que la propriété n'est plus utilisée dans HubSpot, et qu'aucune fiche n'a de valeur pour elle, vous devriez pouvoir archiver/supprimer vos propriétés en toute sécurité.
 
TiphaineCuisset_3-1637603860451.png Et... c'est tout ! J'espère que cela vous aidera à mieux gérer vos propriétés indésirables.
 
Si vous avez trouvé cet article utile, merci de l'upvoter TiphaineCuisset_4-1637603860476.png afin que davantage d'utilisateurs de HubSpot puissent trouver cette ressource et en bénéficier.
 
Si vous avez trouvé d'autres solutions alternatives pour gérer vos propriétés, partagez-les dans les commentaires ci-dessous TiphaineCuisset_5-1637603860438.png