Marketing Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Angi
Contributor

Neue Kontakte automatisch einer Liste zuordnen

SOLVE

Hallo Community,

wir setzen HubSpot akutell für 2 unterschiedliche Portfolio Bereiche unseres Unternehmens ein. Damit füllt sich unsere Kontaktdatenbank mit Kontakten aus den unterschiedlichen Bereichen. Diese hätte ich gern von Anfang an getrennt bzw. ersichtlich gemacht, welchem Bereich sie zugeordnet sind, also z.B. a) Kontakte der öffentlichen Verwaltung und b) Kontakte Privatwirtschaft.

Welche Möglichkeiten habe ich hier?  Die Kontakte kommen aktuell über das Ausfüllen eines Formulars ins CRM. Kann ich da schon über ein Feld/Eigenschaft oder anderes Kriterium den neuen Kontakt gleich einem Bereich zuordnen?

 

Freue mich über Rückmeldung.

Viele Grüße

Angi

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karstenkoehler
Solution
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Neue Kontakte automatisch einer Liste zuordnen

SOLVE

Hallo @Angi,

 

das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.

 

Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.

 

Wenn ihr Formulare spezifisch für einen Bereich hast, z.B. ein Formular, das nur auf einer Seite für öffentliche Verwaltung erscheint, kannst du den Wert sogar automatisch im Hintergrund mitgeben: https://knowledge.hubspot.com/de/forms/pass-contact-property-values-with-hidden-form-fields

 

Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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MatthiasWeber
Solution
Contributeur de premier rang | Partenaire solutions
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Neue Kontakte automatisch einer Liste zuordnen

SOLVE

Hallo @Angi , 

mit eigenen Eigenschaften kannst du in deinem Formular dein gewünschtes Cluster abfragen. Hier eine interessante Ressource dazu: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/manage-your-properties.

 

Mit aktiven Listen, die dann deine Eigenschaft in der Abfrage benutzt, kannst du dann so über Listen deine Datenmengen "trennen". Auch hier noch ein informativer Beitrag zum Thema Listen: https://knowledge.hubspot.com/de/lists/create-active-or-static-lists

 

Hilft dir das weiter @Angi ?

 









Gemeinsam für digitales Unternehmenswachstum! Wir glauben an Human Centric, Online-Marketing mit Inbound und Digitale Geschäftsprozesse.

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen weiter kommen? Mit den Digital-Webern wird der Weg einfacher!

 







 

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MatthiasWeber
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Hallo @Angi , 

mit eigenen Eigenschaften kannst du in deinem Formular dein gewünschtes Cluster abfragen. Hier eine interessante Ressource dazu: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/manage-your-properties.

 

Mit aktiven Listen, die dann deine Eigenschaft in der Abfrage benutzt, kannst du dann so über Listen deine Datenmengen "trennen". Auch hier noch ein informativer Beitrag zum Thema Listen: https://knowledge.hubspot.com/de/lists/create-active-or-static-lists

 

Hilft dir das weiter @Angi ?

 









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karstenkoehler
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SOLVE

Hallo @Angi,

 

das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.

 

Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.

 

Wenn ihr Formulare spezifisch für einen Bereich hast, z.B. ein Formular, das nur auf einer Seite für öffentliche Verwaltung erscheint, kannst du den Wert sogar automatisch im Hintergrund mitgeben: https://knowledge.hubspot.com/de/forms/pass-contact-property-values-with-hidden-form-fields

 

Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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Angi
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Neue Kontakte automatisch einer Liste zuordnen

SOLVE

Guten Morgen Karsten,

Wieder mal denkbar schnell und kompetent. Danke für die Tipps. Werde ich gleich ausprobieren!

 

Viele Grüße

Angi