Neue Kontakte automatisch einer Liste zuordnen

[Angi]

Hallo Community,

wir setzen HubSpot akutell für 2 unterschiedliche Portfolio Bereiche unseres Unternehmens ein. Damit füllt sich unsere Kontaktdatenbank mit Kontakten aus den unterschiedlichen Bereichen. Diese hätte ich gern von Anfang an getrennt bzw. ersichtlich gemacht, welchem Bereich sie zugeordnet sind, also z.B. a) Kontakte der öffentlichen Verwaltung und b) Kontakte Privatwirtschaft.

Welche Möglichkeiten habe ich hier?  Die Kontakte kommen aktuell über das Ausfüllen eines Formulars ins CRM. Kann ich da schon über ein Feld/Eigenschaft oder anderes Kriterium den neuen Kontakt gleich einem Bereich zuordnen?

Freue mich über Rückmeldung.

Viele Grüße

Angi

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Angi,

das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.

Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.

Wenn ihr Formulare spezifisch für einen Bereich hast, z.B. ein Formular, das nur auf einer Seite für öffentliche Verwaltung erscheint, kannst du den Wert sogar automatisch im Hintergrund mitgeben: https://knowledge.hubspot.com/de/forms/pass-contact-property-values-with-hidden-form-fields

Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.

Viele Grüße!

[MatthiasWeber · Accepted solution]

Hallo @Angi , 

mit eigenen Eigenschaften kannst du in deinem Formular dein gewünschtes Cluster abfragen. Hier eine interessante Ressource dazu: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/manage-your-properties.

Mit aktiven Listen, die dann deine Eigenschaft in der Abfrage benutzt, kannst du dann so über Listen deine Datenmengen "trennen". Auch hier noch ein informativer Beitrag zum Thema Listen: https://knowledge.hubspot.com/de/lists/create-active-or-static-lists

Hilft dir das weiter @Angi ?

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[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Angi,

das bereits im Formular einzurichten, wäre die beste Lösung, richtig. Du kannst hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen (mit den beiden Optionen) und diese Eigenschaft dann im Formular verwenden.

Wie die Eigenschaft ursprünglich benannt ist (z.B. "Bereich") und wie die Optionen heißen (z.B. "Privatwirtschaft" und "öffentliche Verwaltung"), ist egal. Du kannst sowohl das Label des Feldes als auch die Optionen im Formular noch einmal umbenennen, im Hintergrund bleibt alles gleich.

Wenn ihr Formulare spezifisch für einen Bereich hast, z.B. ein Formular, das nur auf einer Seite für öffentliche Verwaltung erscheint, kannst du den Wert sogar automatisch im Hintergrund mitgeben: https://knowledge.hubspot.com/de/forms/pass-contact-property-values-with-hidden-form-fields

Alle anderen Optionen würden etwas manuellen Aufwand bedeuten. Mit den oben genannten Wegen werden die Kontakte automatisch einsortiert. Du kannst dann auf Basis der Werte der Eigenschaft aktive Liste bauen und hast die beiden Segmente.

Viele Grüße!

[Angi]

Guten Morgen Karsten,

Wieder mal denkbar schnell und kompetent. Danke für die Tipps. Werde ich gleich ausprobieren!

Viele Grüße

Angi