HubSpot Ideas

Lauren2911

Quote reporting functionality needed!

There is currently no option to create a list of deals and their corresponding quotes. There is also no option to export quotes via excel or csv so being able to track quote payments is very limited. Can we set something up that enables us to keep track of and report on open and closed quotes, according to contact and / or deal? If we could have a quote property that would make it work.

3 Replies
CTveter
Member

Absurd that this isnt a thing

NFAJARDOR
Contributor

Hubspot deberia no permite tener la continuidad del proceso comercial cuando el cliente compra los productos. Se gestiona el negocio y se lleva al pipeline a ganado y se le puede hacer cotización, pero no permite tener la opción o funcionalidad de determinar que fue lo realmente vendido, eso ayudaria mucho para hacer comparaciones de lo cotizado vs lo realmente vendido

NFAJARDOR
Contributor

Se requiere tener una automatización para cuando un cliente abre una cotización enviada informe al Ejecutivo Comercial a traves de una notificación y/o tarea. Tratamos de hacer un reporte para saber las cotización que se han abierto por parte de los clientes pero no es posible generar este reporte.