CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Sunnyday
Contributor

Personalisierte Token aus Notizen

SOLVE
Hallo zusammen,
 
kann man die Token so personalisieren, das dort der Text einer Notiz oder ähnliches angezeigt wird? Es geht darum interne Emails mit Notizen aus Kontaktdatensätzen zu verschicken.
Wie kann man das am besten anstellen?
 
Viele Grüße!
Sandra
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karstenkoehler
Solution
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Personalisierte Token aus Notizen

SOLVE

Hallo @Sunnyday,

 

kannst du noch etwas Kontext dazu geben, warum ihr die Notizen verschicken wollt? Vielleicht gibt es hier einen anderen Weg zum Ziel.

 

Da Notizen keine Objekte sind (wie Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets), kann man sich auf Notizinhalte leider nicht beziehen bzw. diese nicht aufgreifen.

 

Geht es darum, dass eine Nutzerin bzw. ein Nutzer von der Notiz erfährt? Dann könntet ihr die Person erwähnen, in der Notiz selbst oder im Kommentar: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/how-do-i-mention-someone-in-the-crm

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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rinkjuliane
Solution
Contributor | Diamond Partner
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Personalisierte Token aus Notizen

SOLVE

Hallo Sandra,

 

nach dem was du beschreibst, würde ich empfehlen dafür lieber Snippets zu verwenden.

Dir musst bewusst sein, dass Token ja über Eigenschaften abgebildet werden - dementsprechend hättest du dann eine Eigenschaft 'Notizen' mit so vielen verschiedenen Ausprägungen wie Kontakten - das ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, da viel zu unübersichtlich (und auch schwer damit zu arbeiten, was wenn jemand zum Beispiel 2 Notizen oder mehr hat?).

 

Für längere Textbausteine bietet HubSpot hier wie gesagt Snippets an: https://knowledge.hubspot.com/de/conversations/use-snippets

Je nachdem welche Lizenz ihr habt, sind diese auf 5 begrenzt aber es ist immerhin ein Start um reinzukommen.

 

LG

Juliane

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rinkjuliane
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Personalisierte Token aus Notizen

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Hallo Sandra,

 

nach dem was du beschreibst, würde ich empfehlen dafür lieber Snippets zu verwenden.

Dir musst bewusst sein, dass Token ja über Eigenschaften abgebildet werden - dementsprechend hättest du dann eine Eigenschaft 'Notizen' mit so vielen verschiedenen Ausprägungen wie Kontakten - das ist aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, da viel zu unübersichtlich (und auch schwer damit zu arbeiten, was wenn jemand zum Beispiel 2 Notizen oder mehr hat?).

 

Für längere Textbausteine bietet HubSpot hier wie gesagt Snippets an: https://knowledge.hubspot.com/de/conversations/use-snippets

Je nachdem welche Lizenz ihr habt, sind diese auf 5 begrenzt aber es ist immerhin ein Start um reinzukommen.

 

LG

Juliane

karstenkoehler
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Personalisierte Token aus Notizen

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Hallo @Sunnyday,

 

kannst du noch etwas Kontext dazu geben, warum ihr die Notizen verschicken wollt? Vielleicht gibt es hier einen anderen Weg zum Ziel.

 

Da Notizen keine Objekte sind (wie Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets), kann man sich auf Notizinhalte leider nicht beziehen bzw. diese nicht aufgreifen.

 

Geht es darum, dass eine Nutzerin bzw. ein Nutzer von der Notiz erfährt? Dann könntet ihr die Person erwähnen, in der Notiz selbst oder im Kommentar: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/how-do-i-mention-someone-in-the-crm

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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