Lead Status am Unternehmen und Kontakt synchronisieren

[YPerdelwitz]

Hallo zusammen, 

wir möchten den Lead-Status für einen Kunden in der Telefonie auswerten. Dabei ist es m.E. Unsinn diesen an Kunde und Unternehmen ändern zu müssen. Gibt es einen einfachen Workflow die beiden Infos zu verknüpfen? Viceversa? Oder wann schafft HubSpot die Eigenschaften am Kontakt ab? Sinnvoll wäre ja etwas, wie bei Lifecycle. Hat da jemand Infos, wie das aussehen wird und wann?

Lieben Dank!

[YPerdelwitz]

Vielen Dank @karstenkoehler. Dann nehmen wir das Unternehmen als führend und vielleicht entferne ich einfach den Lead Status vom Kontakt, damit die unterschiedlichen Bearbeiter da nicht durcheinander kommen. 

[karstenkoehler]

Hallo @YPerdelwitz,

wenn der Lead Status am Kontakt gepflegt wird und ins Unternehmen übertragen werden soll, dann könnte ein Workflow wie folgt aussehen:

• Wiederaufnahme wenn Lead Status bekannt ist
• Wenn/dann-Verzweigung, die vom höchsten zum niedrigsten Lead Status am Unternehmen und den des Kontakts prüft, also z.B.
  1. Kontakt Lead Status ist 5 und Unternehmen Lead Status ist 4, 3, 2, 1 > Unternehmen auf 5 setzen
  2. Kontakt Lead Status ist 4 und Unternehmen Lead Status ist 3, 2, 1 > Unternehmen auf 4 setzen
  3. Kontakt Lead Status ist 3 und Unternehmen Lead Status ist 2, 1 > Unternehmen auf 3 setzen
     usw.

Damit würde der Workflow das Unternehmen immer auf den "weitesten" Kontakt Lead Status setzen.

Viele Grüße

[YPerdelwitz]

Vielen Dank @karstenkoehler für diese schnelle Antwort sogar am Wochenende. Hmh. Funktioniert das denn auch viceversa. Das Problem ist, dass es mal am Kontakt mal am Unternehmen gepflegt wird. Je nachdem mit wem gerade telefoniert wird und von welchem Team. Müsste oder? Entsteht kein Loop. 

[karstenkoehler · Accepted solution]

@YPerdelwitz durch die Wiederaufnahme im kontaktbasierten Workflow würde ein Loop entstehen – das ist also nicht trivial. Es ist möglich, einen Zwei-Wege-Sync einzurichten, dann wird der Prozess aber fehleranfälliger und dann wäre die Antwort auf die Frage "Gibt es einen einfachen Workflow die beiden Infos zu verknüpfen?" ein Nein. Meine Empfehlung ist es, in diesen Situation konsequent ein Objekt als führend anzusehen, in diesem Fall den Kontakt. Wenn man das dem Team nicht eintrichtert, besteht nämlich sonst das Risiko, dass stillschweigend generell ein Zwei-Wege-Sync zwischen Objekten angenommen wird.

Die Lösung, um einen Loop zu unterbrechen, besteht darin, einen unternehmensbasierten zusätzlichen Workflow zu erstellen, der bei verändertem Lead Status Wert den Wert in alle assoziierten Kontakte kopiert. (Problem 1 entsteht hier. Nicht alle Kontakte an einem Unternehmen haben zwangsläufig den aktuellsten Lead Status.) Dieser Kopie-Workflow müsste in einer weiteren benutzerdefinierten Eigenschaft einen Wert mitgeben, der die letzte Änderung als per Workflow gesetzt markiert. Der kontaktbasierte Workflow müsste anfangs verzweigen und nach dieser Eigenschaft prüfen, falls die vorige Änderung Workflow- und nicht Menschen-gemacht war, würde die Eigenschaft lediglich geleert, falls nicht, die Werte aus dem Kontakt ins Unternehmen synchronisiert werden.

Wie gesagt, möglich, aber (a) etwas an der Realität vorbei, (b) erzeugt es eine falsche Erwartungshaltung bei Nutzer*innen in anderen Bereichen, (c) erhöht es die Fehleranfälligkeit, insbesondere wenn Nutzer*innen auch einmal Änderungen innerhalb weniger Sekunden mehrfach umsetzen.

Viele Grüße und schönes Wochenende!