CRM&セールスフォーラム

お役立ちリソース CRM&セールスフォーラム

    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

すべてのトピックを閲覧する

  • 質問&ディスカッション
  • 自社のヒント&ナレッジ共有
絞り込み条件
  • すべてのラベル
  • CRM
  • CRM(コンタクト、会社、取引)
  • Enterprise
  • Eメール
  • Free
  • Gmailセールス拡張機能(ドキュメント、ミーティング、スニペット、シーケンス、テンプレート、トラックとログ)
  • Professional
  • Starter
  • アイデア
  • カスタマーサービス
  • クイックガイド
  • コミュニケーション機能
  • コンタクト
  • フォーム
  • ベストプラクティス
  • マーケティング
  • 営業
  • 開発者
  • 管理者
  • 質問
  • 取引
  • 設定
  • 他社ツールとの連携
  • 悩み相談
  • 無料版
ソート
最新
  • 最新
  • いいね!が多い
ステータス
すべて
  • すべて
  • 解決済み
  • 未解決
  • 回答待ち
田島 10月 11日, 2024
Zoomと連携させ、日程調整ツールでZoomを利用したいと考えております。 ただ、ミーティングの方法(場所)で「Zoom」を選択すると毎回のミーティングで会議URLが変化してしまいます。 会議URLに固定のURLを設定する方法をご教示いただけますと幸いです。 なお、Zoomは「Workplace plo」を利用しております。 どうぞよろしくお願いいたします。
0 いいね!
1 コメント
殿堂入り | Solutions Partner
10月 11日, 2024
@田島 良い一日だった、 解決策を見つける前に、あなたが説明した要件に挑戦させてください: 各ミーティングで全く同じURLを使用すると、異なる潜在顧客とのミーティングが連続して行われる場合、グループが重複する可能性があります。例えば、潜在顧客Aとのミーティングがあり、彼らはまだミーティング中だ...続きを読む
解決済み
Gaku-Sato 10月 10日, 2024
お世話になっております。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。 リストで指定したコンタクトに対して オブジェクト:コンタクト 会社名プロパティの値:ABC株式会社 部署名プロパティの値:総務部 製品名のプロパティの値:CMS Hub 上記の3つのプロパティの値を 会社名_部署名プロパティに、「CMSHub ABC株式会社 総務部」と いったように転記できますでしょうか? この際に、製品名 会社名 部署名、 製品名と会社 続きを読む
1 いいね!
2 コメント
投稿者 | Gold Partner
10月 10日, 2024
@marykashima ご提案いただいた内容で目的を達成できました。 アドバイスいただきまして、ありがとうございます! 大変助かりました。 😀 これにてクローズいたします。
ChihiroNao 10月 10日, 2024
名刺をスキャンし、顧客情報を全て登録後、パソコン(iOS)で確認すると会社名と電話番号のみ情報が共有されません。 何かしらの初期設定が必要でしょうか?
0 いいね!
3 コメント
コミュニティーマネージャー
10月 14日, 2024
@ChihiroNao コンタクトオブジェクトの会社名プロパティーは、手動でデータを打ち込むか、フォームを介してコンタクト自身に入力してもらっているケースが多いかと思います。 企業データベースを提供する連携サービスを利用する方法もあり、別の投稿でユーザーさんからいくつかアドバイスが記...続きを読む
Ayame_mina 10月 05日, 2024
ミーティング日程調整に支払いリンクを設定しています。選択した時間数によって支払いリンクの決済金額を変えたいです。 1時間=5,500円にしているので、2時間を選択したら11,000円になるようにしたいのですが可能でしょうか? 決済ページで数量を2にすれば合計金額は変えられるのですが、分かりづらいので時間数を選択したら自動で金額が変わるようにしたいです。
1 いいね!
3 コメント
参加者
10月 07日, 2024
篠原さん アドバイスありがとうございます! カレンダーの空き状況と連動させたかったので、できればHubspotの日程調整フローの中で完結したかったのですが、現状だと難しいとのことで承知いたしました。 ご提案いただいた方法は理解できましたので、運用方法は検討したいと思います!ありが...続きを読む
解決済み
HSera 10月 04日, 2024
インサイドセールスチームが顧客と会話した際のログContacts > Notes > Create Noteの中に残しています。具体的にはそのNoteの中で、snippetを立ち上げ一定のフォーマットで入力をしています。 例) - 住所: - 課題: - 予算: .... この機能は便利ではあるのですが、管理目線と現場目線で以下のコンフリクトがあります。 管理目線: 分析や可視化をするにあたって、propertyに入力して欲しい 現場目線: お客さんの言うことはケー 続きを読む
参加者
10月 08日, 2024
プレイブックの機能は存じ上げませんでした。これで運用を工夫すれば実現できそうです。ありがとうございます!
解決済み
syoshi 10月 02日, 2024
現在HubSpotにあるミーティングログをエクスポートしたいです 方法をご存知の方お見えではないでしょうか
0 いいね!
2 コメント
参加者
10月 02日, 2024
@natsumimori さん ご回答ありがとうございます。 レポートでのエクスポートと、オブジェクトからのエクスポート、いまだに慣れず困っておりました。 大変助かりました!ありがとうございます。