あるフォームを提出したコンタクトを、Aというリストに登録して確認メールAを送る想定でいます。 ただし、Aというリストには７５人という上限を設けたく、 リストが７５人に達した場合は、７６人目からは別のリストに登録し、 確認メールBを送信したいのですが、 ワークフローで実現可能な方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお借りできれば幸いです。 我々のイベントへの登録フォームにて７５人を超えたらそれ以降はキャンセル待ちリストに追加したいという目的です。

A部隊が、会社オブジェクト側でアウトバウンドコールしており、B部隊が、コンタクトオブ側からコールしています。コールログがお互いのオブジェクトで確認できて、コールが重ならないようにしたいと思っております。 現状、Excelでコールログは記録されており、これからそれぞれのオブジェクトにインポートしますが、コールが重ならないようにするHubSpotへのインポート方法のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。

以下を実現する方法があるか、おしえてください。 ・知りたいこと hubspotの取引で「ミーティングを作成」からミーティングを作成した場合に、実施予定のミーティングを確認する方法はあるか？ ・やりたいこと ① ミーティング予定をhubspot上に自動連携(実現済) ② 参加者にミーティング前に自動リマインド(実現済) ③ ミーティング担当者にミーティング予定が通知される(実現できていない) ・困っていること ミーティング設定とリマインドを効率化したく上記の①② 続きを読む

■弊社の状況 ・最近hubspotを導入したばかりで、試行錯誤中 ・展示会のリードに対して、hubspotのEメールより来場お礼のご連絡をいれたい ・その際に個人ではなく営業が使用するグループアドレスから配信を行いたい ■ご質問 ・「ユーザー個人のEメールアドレスを接続」という項目はあるものの、グループアドレス(outlook)を接続する箇所が見当たりません。グループアドレスは接続不可なのでしょうか。 ・個人アドレス(outlook)を試しに連携したところ、受信トレイにout 続きを読む

－現状－ 下記、3つのオブジェクト配下に「従業員数」プロパティーを持たせております。 ・会社オブジェクト(データインポート時に反映) ・取引オブジェクト(手入力) ・コンタクト(手入力) 悩みとしましては、上記のオブジェクトの整合性を持たない場合、 各オブジェクトのプロパティーをベースに作成されるレポートの整合性なども欠くことになるのではと懸念しております。 皆様は、こういった場合、どのような解決策で実行されているのかご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。 続きを読む

四半期ごとに売上見込みを比較したいです。 金額としては商品ごとの比較を想定しており。 期間対象としては、前四半期と今四半期を想定しております。 また、1Q～4Qまでそれぞれの数値と上記で比較した数値を蓄積していきたいと思っています。 何かいい方法はありますでしょうか。