[Info importante] Améliorations apportées aux associations disponibles depuis le 18 avril 2022

[TiphaineCuisset]

Les relations entretenues par les entreprises sont complexes. Pour que ces dernières puissent accélérer leur croissance, leur CRM doit pouvoir refléter ces relations de manière détaillée. C'est pourquoi HubSpot a apporté des améliorations aux associations dans le cadre d'une mise à jour générale du CRM.

Lancées en septembre 2021, les nouvelles associations étaient utilisées en version bêta publique par plus de 400 000 clients en mars 2022. Depuis le 18 avril 2022, ces améliorations sont disponibles pour tous les utilisateurs.

 Les clients de HubSpot peuvent dorénavant :

• Dans tous les logiciels de la plateforme CRM, quelle que soit la version
• Associer plusieurs fiches d'informations d'entreprises à un contact, une transaction ou un ticket (par exemple, Gilles Triquet est décisionnaire au sein de l'entreprise Cogirep et également consultant auprès d'une autre entreprise, Papiers Jennings). 
• Dans les versions Pro et Entreprise
• Créer des libellés d'associations personnalisés entre différents objets standards (par exemple, un libellé entre les contacts et les entreprises dénommé Conseiller).
• Libeller les associations entre les fiches d'informations (par exemple, Gilles Triquet est décisionnaire au sein de l'entreprise Cogirep).
• Utiliser des libellés d'associations dans les listes, les workflows et les rapports.
• Dans la version Entreprise uniquement
• Définir des associations d'objets personnalisés via l'interface utilisateur, ce qui nécessitait auparavant un appel d'API. 
• Créer et utiliser des libellés d'associations avec les objets personnalisés, en plus des objets standards.

Ces améliorations apportées vous offrent un meilleur contrôle sur le CRM de HubSpot pour accompagner au mieux la croissance de votre entreprise, quelle que soit la version que vous utilisez.

Il est fortement conseillé de parcourir la liste des changements ci-dessous qui sont effectifs depuis le 18 avril. Veuillez noter que les améliorations apportées n'ont aucun impact sur vos données existantes.

 Données du CRM, associations et modèle de données

• Vous pouvez à présent :
• Associer plusieurs entreprises à un même contact, ticket ou à une même transaction. [Dans toutes les versions] 
• Libeller les associations entre paires d'objets, y compris les objets personnalisés. [Dans toutes les versions]   

• Ce que vous devez savoir :
• La mise en place de ces améliorations n'a entraîné aucune modification des données de votre CRM.
• Avec l'association de plusieurs entreprises à un même contact, la première entreprise associée est définie par défaut comme entreprise principale, ce qui peut être modifié sur la fiche d'informations, via l'API ou un import. 
• La fiche d'informations de l'entreprise associée définie comme principale est utilisée par défaut dans les filtres pour les listes, les rapports, les workflows et les jetons de personnalisation.
• La chronologie des événements et des interactions est synchronisée par défaut avec la fiche d'informations associée à l'entreprise définie comme principale dans le cas de multiples associations (par exemple, si un contact est associé à plusieurs entreprises).
• Si la synchronisation des étapes du cycle de vie d'une entreprise avec des contacts ou des transactions est activée, celle-ci ne met à jour que le cycle de vie de l'entreprise principale.

 Import de données

• Vous pouvez à présent :
• Importer les associations de plusieurs entreprises et sélectionner le libellé Principal. [Dans toutes les versions] 
• Effectuer des imports avec des libellés personnalisés. [Dans les versions Pro et Entreprise]

• Ce que vous devez savoir :
• Les imports ne peuvent plus être utilisés pour remplacer les associations d'entreprises existantes. Il est plutôt recommandé d'utiliser les imports pour attribuer l'association principale à la nouvelle entreprise et de tirer parti de cette association avec les outils utilisés par la suite.
• Dans la feuille de calcul que vous importez, créez une colonne intitulée Libellés d'associations et nommez l'association (par exemple, avec le libellé Principal). Utilisez un point-virgule pour séparer les libellés si vous décidez d'en utiliser plusieurs (par exemple, Consultant;Partenaire).
• N'hésitez pas à consulter la vidéo de démonstration explicative de HubSpot Academy (en anglais).

 Automatisation/Workflows

• Vous pouvez à présent :
• Implémenter un workflow basé sur les caractéristiques de fiches d'informations associées, et préciser si celui-ci tient compte de toutes les fiches d'informations associées qui comportent un prénom précis, comme Dominique, ou seulement de celles avec un libellé spécifique, comme Salarié.
• Envoyer des e-mails seulement avec les workflows basés sur les entreprises (par exemple, uniquement aux contacts enregistrés en tant que décisionnaires au sein d'une entreprise).
• Définir, copier ou effacer une valeur de propriété. Vous avez par exemple la possibilité d'exécuter un workflow basé sur des transactions pour mettre à jour uniquement l'entreprise partenaire associée à une transaction lorsque celle-ci est conclue.
• Utiliser la branche si/alors dans tous les workflows sauf ceux basés sur les contacts. Vous pouvez par exemple créer une branche pour vérifier si les entreprises dans le workflow ont un contact qui porte le prénom Dominique. Préciser si la branche tient compte de toutes les fiches d'informations associées comportant le prénom Dominique ou seulement de celles avec un libellé spécifique (par exemple, Salarié).
• Mettre à jour les critères d'inscription des workflows pour inclure un type de libellé. [Dans les versions Pro et Entreprise] 
• Appliquer un filtre par libellé pour les actions de workflows basés sur les tickets, les transactions, les entreprises ou les contacts. [Dans les versions Pro et Entreprise] 
• Ce que vous devez savoir :
• Tous les workflows existants continuent de fonctionner comme auparavant. 
• Pour tirer parti des nouveaux types d'associations, comme les associations de plusieurs entreprises à un contact ou à une transaction, vous devez modifier les actions de workflow afin qu'elles s'appliquent au libellé Toutes les entreprises et plus seulement au libellé Principal.
• Vous pouvez également utiliser le filtre par libellé dans les branches si/alors de workflows basés sur les tickets, les transactions et les entreprises.

 Rapports

• Vous pouvez à présent :
• Créer un rapport sur les entreprises/les contacts qui indique le nombre moyen de contacts avec le libellé Salarié, selon le secteur d'activité.
• Utiliser les libellés d'associations dans le générateur de rapports personnalisés pour segmenter ou filtrer les données. [Dans les versions Pro et Entreprise] 

CRM

• Vous pouvez à présent :
• Ajouter plusieurs associations d'entreprises aux contacts, aux transactions et aux tickets. Cela s'applique à tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation requise pour modifier les fiches d'informations. [Dans toutes les versions] 
• Appliquer des libellés lors de l'association de fiches d'informations (par exemple, le contact est un partenaire de l'entreprise associée). [Dans les versions Pro et Entreprise]

• Ce que vous devez savoir :
• Les utilisateurs remarqueront le libellé Principal sur les fiches d'informations d'entreprises associées dans le cas d'associations multiples (association de plusieurs entreprises à un même contact, ticket ou à une même transaction).
• Gardez en tête que la fiche d'informations associée qui porte le libellé Principal est la fiche d'informations qui sera référencée dans les listes, les rapports et les workflows. Reportez-vous à la section dédiée aux données du CRM ci-dessus. 
• L'entreprise principale n'est indiquée que sur la page d'index des contacts et dans la colonne Entreprises associées sur les pages d'index des contacts, des transactions et des tickets.

Paramètres

• Vous pouvez à présent :
• Définir des libellés d'associations personnalisés que vous pouvez utiliser dans des outils comme les workflows, les listes et les rapports. [Dans les versions Pro et Entreprise]
• Définir des associations entre des objets personnalisés et d'autres objets dans l'interface utilisateur, ce qui était auparavant seulement possible via un appel d'API. [Seulement dans la version Entreprise] 

• Ce que vous devez savoir : 
• Pour définir des libellés d'associations personnalisés, rendez-vous dans Paramètres > Objets. Vous trouverez dans cet article d'aide de la base de connaissances des instructions détaillées pour créer des libellés. 

API/intégrations personnalisées

• Ce que vous devez savoir :
• L'API v4 intègre cette nouvelle fonctionnalité (voir la documentation).
• Les API v1 ou v3 utilisées par les clients existants continuent de fonctionner comme auparavant.
• Les intégrations personnalisées et les intégrations de l'écosystème HubSpot doivent passer à l'API v4 pour pouvoir utiliser les nouveaux types d'associations. Remarque : elles ne pourront ni créer ni lire automatiquement les associations multiples et devront donc être mises à niveau manuellement.
• Consultez la documentation sur les types d'ID des associations multiples.

Étapes suivantes

Si vous souhaitez obtenir le détail des instructions relatives à l'utilisation des nouvelles fonctionnalités d'associations, veuillez consulter cet article de la base de connaissances.

N'hésitez pas à contacter votre Customer Success Manager ou l'équipe de support pour toute information complémentaire sur la nouvelle version des associations.