質問&ディスカッション

冨山祐輔
メンバー

アクティビティ使用する「タスク」や「コメント」はレポートに反映することができますでしょうか。

解決

レポートに関しての質問です。

 

アクティビティ使用する「タスク」や「コメント」はレポートに反映することができますでしょうか。また、反映させるためにはどのようにしたらよろしいでしょうか。

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natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

アクティビティ使用する「タスク」や「コメント」はレポートに反映することができますでしょうか。

解決

@冨山祐輔 さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

 

タスクやコメントをカスタムレポートに反映させることができます。

  1. [レポート] > [レポート]
  2. [レポートを作成]
  3. [カスタムレポートビルダー]
  4. セールスアクティビティーと(例として)コンタクトをデータセットに選択
  5. ”タスク”または”コメント”を検索

Mouse_Highlight_Overlay.png

 

または、単一オブジェクトレポートの場合:

  1. [1つのオブジェクトを選択]で”アクティビティー”を選択
  2. [フィルター] > [フィルターを追加]
  3. ”タスク”または”コメント”を検索

Mouse_Highlight_Overlay.png

 

試してみてください^^

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1件の返信
natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

アクティビティ使用する「タスク」や「コメント」はレポートに反映することができますでしょうか。

解決

@冨山祐輔 さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

 

タスクやコメントをカスタムレポートに反映させることができます。

  1. [レポート] > [レポート]
  2. [レポートを作成]
  3. [カスタムレポートビルダー]
  4. セールスアクティビティーと(例として)コンタクトをデータセットに選択
  5. ”タスク”または”コメント”を検索

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または、単一オブジェクトレポートの場合:

  1. [1つのオブジェクトを選択]で”アクティビティー”を選択
  2. [フィルター] > [フィルターを追加]
  3. ”タスク”または”コメント”を検索

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試してみてください^^

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