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krjoly 1月 18日, 2021
"Create a Salesforce task" step in Workflows
Hello, We are looking to have Hubspot create Salesforce tasks for certain scenarios (e.g., an existing client contact has downloaded something from our website). We've added the "Create a Salesforce task" step in many of our Hubspot workflows, 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations
1 いいね！
4 コメント
krjoly
参加者
2月 24日, 2021
Hi @Phil_Vallender It's possible. Honestly, I gave up trying to figure it out. But I could try adding some time delay steps in the workflows a...続きを読む
krjoly 1月 18日, 2021
"Create a Salesforce task" step in Workflows
Hello, We are looking to have Hubspot create Salesforce tasks for certain scenarios (e.g., an existing client contact has downloaded something from our website). We've added the "Create a Salesforce task" step in many of our Hubspot workflows, 続きを読む
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krjoly
参加者
2月 24日, 2021
Hi @Phil_Vallender It's possible. Honestly, I gave up trying to figure it out. But I could try adding some time delay steps in the workflows a...続きを読む
krjoly 1月 18日, 2021
"Create a Salesforce task" step in Workflows
Hello, We are looking to have Hubspot create Salesforce tasks for certain scenarios (e.g., an existing client contact has downloaded something from our website). We've added the "Create a Salesforce task" step in many of our Hubspot workflows, 続きを読む
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krjoly
参加者
2月 24日, 2021
Hi @Phil_Vallender It's possible. Honestly, I gave up trying to figure it out. But I could try adding some time delay steps in the workflows a...続きを読む
解決済み
krjoly 12月 09日, 2020
Passing new leads to Salesforce and new contacts from an existing client
Currently, we only pass new MQLs from Hubspot to the Salesforce Lead object for our SDRs to follow-up with. However, I'm being asked to also pass new contacts from an existing client (e.g., a new contact from an existing client attends a webinar) to 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations
0 いいね！
3 コメント
krjoly
参加者
12月 11日, 2020
Thanks @StefaniUAT I will see if we can make this work. It seems that the two "tools" (Selective Sync & the Inclusion List) need to be used tog...続きを読む
解決済み
krjoly 12月 09日, 2020
Hubspot - Salesforce Ownership for Activity Sync
Hello, Our company is exploring syncing some marketing-based Hubspot activities (forms submitted, email viewed) to Salesforce as tasks for our Account Executive or Client Success Managers to follow-up with their clients on (AEs and CSMs work in 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations
0 いいね！
3 コメント
krjoly
参加者
12月 11日, 2020
Thanks @StefaniUAT . I'll see what I can do and will look into the "Master property" that you mentioned - haven't heard/seen that anywhere before. ...続きを読む
解決済み
krjoly 12月 09日, 2020
Passing new leads to Salesforce and new contacts from an existing client
Currently, we only pass new MQLs from Hubspot to the Salesforce Lead object for our SDRs to follow-up with. However, I'm being asked to also pass new contacts from an existing client (e.g., a new contact from an existing client attends a webinar) to 続きを読む
返信 ディスカッション Integrations
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krjoly
参加者
12月 11日, 2020
Thanks @StefaniUAT I will see if we can make this work. It seems that the two "tools" (Selective Sync & the Inclusion List) need to be used tog...続きを読む
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