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DPG en Octubre 28, 2022
"Line items" not showing in Deal Records
Reading Edit price and term details in the line items editor, which states, "Applies to all prducts and plans" "After you create products in the product library, you can associate instances of the products as line items with your deal records. Leer más
Responder Conversación Deals
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C-Note en Diciembre 12, 2018
OR Filters for Reports
I really need the ability to create reports using OR filters instead of just AND filters. For example, we use fields like AC1 and AC2 when a contact has multiple accounts. When I create a report, I want to be able to see if there are customers wit Leer más
Responder Idea Contacts & Companies
287 Me gusta
130 Respuestas
DPG
Participante
Julio 23, 2020
Thanks for sharing TheCopilot ! 1) Can you share what HS plan you are on? (We are on the most basic, & reports are not an option.) 2...Leer más
C-Note en Diciembre 12, 2018
OR Filters for Reports
I really need the ability to create reports using OR filters instead of just AND filters. For example, we use fields like AC1 and AC2 when a contact has multiple accounts. When I create a report, I want to be able to see if there are customers wit Leer más
Responder Idea Contacts & Companies
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DPG
Participante
Julio 23, 2020
Thanks for sharing TheCopilot ! 1) Can you share what HS plan you are on? (We are on the most basic, & reports are not an option.) 2...Leer más
Resuelta
DPG en Julio 06, 2019
How to arrange order of properties in "about this company" tool bar for other users
Hello, I've arragned the order of properties in "about this company" tool bar (vertical, left side: view all properties > click & drag to arrange) and want to make the order created the default for all other users in our organization ( Leer más
Responder Conversación Companies
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4 Respuestas
Resuelta
DPG en Junio 19, 2019
How to associate an email with a Company that was not sent to any Company Contact/domain??
Viewing a particular Company profile, I'd like to be able to see/add (associate) emails between our team members that relate to the Company, but are not written to any Company Contacts. I've looked for a way to make this happen via including a C Leer más
Responder Conversación Companies
0 Me gusta
8 Respuestas
DPG
Participante
Junio 26, 2019
Hi Mike, Reflecting back on "We've coded some custom solutions for our clients including:" Do you provide that sort of a la carte service to ...Leer más
Resuelta
DPG en Junio 19, 2019
How to associate an email with a Company that was not sent to any Company Contact/domain??
Viewing a particular Company profile, I'd like to be able to see/add (associate) emails between our team members that relate to the Company, but are not written to any Company Contacts. I've looked for a way to make this happen via including a C Leer más
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DPG
Participante
Junio 26, 2019
Hi Mike, Reflecting back on "We've coded some custom solutions for our clients including:" Do you provide that sort of a la carte service to ...Leer más
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