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DPG
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David Green

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DPG on Oktober 28, 2022
"Line items" not showing in Deal Records
Reading Edit price and term details in the line items editor, which states, "Applies to all prducts and plans" "After you create products in the product library, you can associate instances of the products as line items with your deal records. Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Deals
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C-Note on Dezember 12, 2018
OR Filters for Reports
I really need the ability to create reports using OR filters instead of just AND filters. For example, we use fields like AC1 and AC2 when a contact has multiple accounts. When I create a report, I want to be able to see if there are customers wit Beitrag ansehen
Antworten Idee Contacts & Companies
287 Likes
130 Antworten
DPG
Teilnehmer/-in
Juli 23, 2020
Thanks for sharing TheCopilot ! 1) Can you share what HS plan you are on? (We are on the most basic, & reports are not an option.) 2...Beitrag ansehen
C-Note on Dezember 12, 2018
OR Filters for Reports
I really need the ability to create reports using OR filters instead of just AND filters. For example, we use fields like AC1 and AC2 when a contact has multiple accounts. When I create a report, I want to be able to see if there are customers wit Beitrag ansehen
Antworten Idee Contacts & Companies
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DPG
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Juli 23, 2020
Thanks for sharing TheCopilot ! 1) Can you share what HS plan you are on? (We are on the most basic, & reports are not an option.) 2...Beitrag ansehen
Gelöst
DPG on Juli 06, 2019
How to arrange order of properties in "about this company" tool bar for other users
Hello, I've arragned the order of properties in "about this company" tool bar (vertical, left side: view all properties > click & drag to arrange) and want to make the order created the default for all other users in our organization ( Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Companies
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4 Antworten
Gelöst
DPG on Juni 19, 2019
How to associate an email with a Company that was not sent to any Company Contact/domain??
Viewing a particular Company profile, I'd like to be able to see/add (associate) emails between our team members that relate to the Company, but are not written to any Company Contacts. I've looked for a way to make this happen via including a C Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Companies
0 Likes
8 Antworten
DPG
Teilnehmer/-in
Juni 26, 2019
Hi Mike, Reflecting back on "We've coded some custom solutions for our clients including:" Do you provide that sort of a la carte service to ...Beitrag ansehen
Gelöst
DPG on Juni 19, 2019
How to associate an email with a Company that was not sent to any Company Contact/domain??
Viewing a particular Company profile, I'd like to be able to see/add (associate) emails between our team members that relate to the Company, but are not written to any Company Contacts. I've looked for a way to make this happen via including a C Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Companies
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DPG
Teilnehmer/-in
Juni 26, 2019
Hi Mike, Reflecting back on "We've coded some custom solutions for our clients including:" Do you provide that sort of a la carte service to ...Beitrag ansehen
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