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anthonygibault
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Anthony Gibault

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jmoss le Novembre 12, 2019
Using workflows to autocreate quotes
I would like to be able to use a form submission to auto-generate a quote. It's currently possible to use a workflow to create a deal, but I'd like to be able to go a step further and have the workflow create a deal and quote simultaneously.
Répondre Idée Products & Quotes
341 Mentions J'aime
117 Réponses
anthonygibault
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Mars 21, 2022
hi, where is this going? Would love beta feature! Sending should be automated too!
crovalino le Mars 31, 2020
Report to see pipeline size per month
There should be a way to show the total pipeline size in a historic month, even if it was created in another time period. For example, a June 2019 pipeline would show pipeline created in June but also relevant deals created in May, April, March an Lire la suite
Répondre Idée Sales Reporting
28 Mentions J'aime
8 Réponses
anthonygibault
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Septembre 29, 2021
is this live? Called prevision?
Whitend75 le Septembre 05, 2019
Quote Approval - Multiple Approvers
We love the new Quote Approval function, but would like to be able to have more than a single approver. There are several reasons why: 1) If the approver is out for an extended time, it would be important for them to easily be able to delegate Lire la suite
Répondre Idée Products & Quotes
233 Mentions J'aime
64 Réponses
anthonygibault
Membre | Partenaire solutions Gold
Septembre 29, 2021
Hi @ethankopit do you have a timeline on this? We are a major agency in Québec and have 3 offices. Here's a checklist of the missed feat...Lire la suite
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