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AHand en Julio 31, 2025
Sage 300 Integration
Hi there, Has anyone had a successful connection with Sage 300 ERP? Specifically pushing Quote/Order info over into a Deal Pipeline. We currently have a solution that pulls the order info over into the deal as a Note (screenshot below). How Leer más
Responder Conversación Third-Party Apps
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Resuelta
AHand en May 21, 2025
Solutions for Internal Requests
Hi there, We are a national company that manufactures custom design elements. We are looking for a way to let a sales rep request cost estimates from the management team. We have a pipeline and custom object set up to track drafting for larger p Leer más
Responder Conversación Enterprise Forms Sales Tasks Workflows
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4 Respuestas
Resuelta
AHand en May 21, 2025
Sage 300 Intergration
Hi there, Has anyone had a successful connection with Sage 300 ERP? Specifically pushing Quote/Order info over into a Deal Pipeline?
Responder Conversación Deals
1 Me gusta
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AHand
Participante
Febrero 14, 2025
Reply to Form Submission Workflow
Thank you so much!
AHand
Participante
Febrero 14, 2025
Reply to Add/associate form submission activity with deal along with contact
Still waiting on this to become a feature!!! Until then here is my work-around: I have a workflow that creates a new deal after a form submi...Leer más
Resuelta
AHand en Febrero 11, 2025
Form Submission Workflow
I have a workflow set to branch off 50/50 and assign a contact owner. So far out of 4 submissions, they have all gone to branch 1. Is there a way to even this out? More like a round robin?
Responder Conversación Enterprise
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