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Cherisse Priest

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Cherisse on Abril 19, 2021
Adding Notes via Workflows
We use workflows to automate many tasks we would normally be manually managing. I would like the ability to use workflows to "Create Note" on a Contact and/or Company record. Example 1: Following a training, we provide our clients incenti Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Workflows
481 avaliações positivas
143 Respostas
Bruno_Teixeira on Dezembro 11, 2020
Set a date in the future by using the "Set a property value" in the workflows
Hello, It would be great if we could set a date in the future by using the "set a property value" feature in the workflows. Nowadays we can only set an static date or set the day of the step. It would be useful if we could set for example Leia mais
Responder Idéia Deals
42 avaliações positivas
14 Respostas
Cherisse
Membro
Janeiro 06, 2021
I was also going to request this as it would be super helpful in our internal processes! For our company, we have our clients go through an onboardin...Leia mais
Cherisse on Janeiro 06, 2021
Additional workflow delay option
I love the upgrades to the delays in workflows! However, it would also be nice to identify a specific date to complete the next action. For specific events we use workflows to manage a campaign with the workflow goal being to register for the event. Leia mais
Responder Idéia Workflows
3 avaliações positivas
0 Respostas
jzick on Maio 04, 2020
Integrate to Zoom Meetings in addition to Webinars
Currently, Hubspot's integration to Zoom only automates workflow and filters based on Webinars, and not with Meetings. In the midst of COVID-19, we've shifted all events virtually. Some are webinars, but others are Zoom large group meetings (100+ re Leia mais
Responder Idéia Integrations
54 avaliações positivas
14 Respostas
Cherisse
Membro
Junho 01, 2020
Our company is also looking to switch our trainings from Zoom webinar to Zoom meeting due to additional functionality such as break out rooms. We cur...Leia mais
Solucionado
Cherisse on Setembro 06, 2019
Contact-based workflow: Connect if/then branches
I was really excited when I read the article " Connect workflow if/then branches using Go to other action " however this new feature is not available for Contact-based workflows. Please expand this feature to include contact-based workflows. It Leia mais
Responder Discussão Workflows
3 avaliações positivas
3 Respostas
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