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Cherisse Mowry

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Cherisse en Abril 19, 2021
Adding Notes via Workflows
We use workflows to automate many tasks we would normally be manually managing. I would like the ability to use workflows to "Create Note" on a Contact and/or Company record. Example 1: Following a training, we provide our clients incenti Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Workflows
480 Me gusta
142 Respuestas
Bruno_Teixeira en Diciembre 11, 2020
Set a date in the future by using the "Set a property value" in the workflows
Hello, It would be great if we could set a date in the future by using the "set a property value" feature in the workflows. Nowadays we can only set an static date or set the day of the step. It would be useful if we could set for example Leer más
Responder Idea Deals
42 Me gusta
14 Respuestas
Cherisse
Miembro
Enero 06, 2021
I was also going to request this as it would be super helpful in our internal processes! For our company, we have our clients go through an onboardin...Leer más
Cherisse en Enero 06, 2021
Additional workflow delay option
I love the upgrades to the delays in workflows! However, it would also be nice to identify a specific date to complete the next action. For specific events we use workflows to manage a campaign with the workflow goal being to register for the event. Leer más
Responder Idea Workflows
3 Me gusta
0 Respuestas
jzick en May 04, 2020
Integrate to Zoom Meetings in addition to Webinars
Currently, Hubspot's integration to Zoom only automates workflow and filters based on Webinars, and not with Meetings. In the midst of COVID-19, we've shifted all events virtually. Some are webinars, but others are Zoom large group meetings (100+ re Leer más
Responder Idea Integrations
54 Me gusta
14 Respuestas
Cherisse
Miembro
Junio 01, 2020
Our company is also looking to switch our trainings from Zoom webinar to Zoom meeting due to additional functionality such as break out rooms. We cur...Leer más
Resuelta
Cherisse en Septiembre 06, 2019
Contact-based workflow: Connect if/then branches
I was really excited when I read the article " Connect workflow if/then branches using Go to other action " however this new feature is not available for Contact-based workflows. Please expand this feature to include contact-based workflows. It Leer más
Responder Conversación Workflows
3 Me gusta
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