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JasonTisdall
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Jason Tisdall

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JasonTisdall le Octobre 29, 2020
Have a sequential deal number created each time a deal is created
This would essentially allow us to create a unique job number with each new deal. It would be so useful and would then be used as the root for a whole range of quotes and orders. There is a similar request here https://community.hubspot.com/t5/ Lire la suite
Répondre Idée Deals
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JasonTisdall
Contributeur
Novembre 21, 2022
Nice one Diego Last time I called support they essentially said no so this is a big step forward Jason
JasonTisdall le Octobre 29, 2020
Have a sequential deal number created each time a deal is created
This would essentially allow us to create a unique job number with each new deal. It would be so useful and would then be used as the root for a whole range of quotes and orders. There is a similar request here https://community.hubspot.com/t5/ Lire la suite
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JasonTisdall
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Novembre 21, 2022
Nice one Diego Last time I called support they essentially said no so this is a big step forward Jason
Résolues
esundance le Mai 12, 2017
How do you duplicate a Deal?
I have month-to-month contracts and would like to be able to duplicate a Deal so I don't have to enter the same info each month.
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JasonTisdall
Contributeur
Février 22, 2022
Thanks for the pointer. I'll give it a try.
Résolues
esundance le Mai 12, 2017
How do you duplicate a Deal?
I have month-to-month contracts and would like to be able to duplicate a Deal so I don't have to enter the same info each month.
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JasonTisdall
Contributeur
Février 22, 2022
Thanks for the pointer. I'll give it a try.
mfoldager le Août 26, 2020
Granular Workflow Permissions
It should be possible to give different levels of access to Workflows. I would like to be able to give my reps access to view workflows, but not edit them. Some reps I would want to give edit access, but not access to run them. My ideal scen Lire la suite
Répondre Idée Users & Teams & Permissions Workflows
19 Mentions J'aime
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JasonTisdall
Contributeur
Février 01, 2021
We actually need greater granularity than is covered in the point above. The key thing missing is we need to separate the ability to create/edit work...Lire la suite
JasonTisdall le Octobre 29, 2020
Have a sequential deal number created each time a deal is created
This would essentially allow us to create a unique job number with each new deal. It would be so useful and would then be used as the root for a whole range of quotes and orders. There is a similar request here https://community.hubspot.com/t5/ Lire la suite
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JasonTisdall
Contributeur
Novembre 21, 2022
Nice one Diego Last time I called support they essentially said no so this is a big step forward Jason
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